DGAP-Adhoc: The Social Chain AG: The Social Chain AG schließt Kapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund EUR 15,8 Mio. erfolgreich ab

Veröffentlichung gemäß Artikel 17 MAR

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The Social Chain AG schließt Kapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund EUR 15,8 Mio. erfolgreich ab

Berlin, 21. November 2019 - Die The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) (die "Gesellschaft") hat ihre gestern angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.

Insgesamt wurden 904.010 neue Aktien zu einem Preis von EUR 17,50 je Aktie platziert. Die Emission war substanziell überzeichnet. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 15,8 Mio. zu. Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung des weiteren Ausbaus der bestehenden Geschäftstätigkeit, für ausgewählte Akquisitionen im Bereich Social Media & Commerce und für allgemeine gesellschaftsrechtliche Zwecke verwendet werden.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Freiverkehr der Düsseldorfer Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Gesellschaft hat mit den Konsortialbanken einen sechsmonatigen Lock-Up (mit marktüblichen Ausnahmen) vereinbart. Der erste Handelstag der neuen Aktien sowie das Settlement der Transaktion finden voraussichtlich am 26. November 2019 statt.

Die Platzierung der neuen Aktien wurde von Hauck & Aufhäuser und Jefferies als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.

Über THE SOCIAL CHAIN AG

Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint THE SOCIAL CHAIN AG Social Media und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media Brands. SOCIAL CHAIN hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München.

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