DGAP-Adhoc: VARTA AG: VARTA AG kauft VARTA Consumer Batteries-Geschäft von Energizer

VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

VARTA AG kauft VARTA Consumer Batteries-Geschäft von Energizer

Ellwangen, 29. Mai 2019 - Der Batterie-Hersteller VARTA AG hat heute einen Vertrag zum Erwerb des in Europa angesiedelten VARTA Consumer Batteries-Geschäfts ("VARTA Consumer Batteries") von der US-amerikanischen Energizer Holdings, Inc. (ISIN: US29272W1099) ("Energizer") unterzeichnet. Zu VARTA Consumer Batteries gehört eine Vielzahl von Ländergesellschaften mit dem Haupt-Produktionsstandort in Dischingen, Deutschland.

VARTA Consumer Batteries ist einer der europaweit führenden Hersteller von Haushaltsgerätebatterien. Nach eigenen Angaben und gemessen an der Anzahl verkaufter Batterien ist das Unternehmen einer der Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in weiteren europäischen Ländern. Das Produktportfolio von VARTA Consumer Batteries besteht aus Batterien, Akkus, Ladegeräten, Portable Power (Power Banks), Spezialbatterien und Leuchten. Im Geschäftsjahr 2019 erwartet VARTA Consumer Batteries einen Umsatz von rund EUR 300 Millionen.

Durch diese Transaktion erweitert die VARTA AG ihr Produktportfolio um Gerätebatterien für End-Konsumenten. Der Konzern erhält mit der Akquisition noch besseren Zugang zu attraktiven derzeit noch wenig durchdrungenen Vertriebskanälen im Handel. Mit dem Unternehmenskauf werden die weltweiten VARTA-Markenrechte für Geräte- und Mikrobatterien sowie Energiespeichersysteme wieder unter dem Dach der VARTA AG vereint. Dies stärkt den Markenauftritt der VARTA-Produkte in allen Segmenten. Der hohe, stabile Cash Flow der VARTA Consumer soll mittelfristig maßgeblich in den Ausbau der stark wachsenden, hochprofitablen Lithium-Ionen-Produktion (CoinPower) der VARTA AG investiert werden.

Der Kaufpreis für VARTA Consumer Batteries liegt auf Basis des Enterprise Values vor Kaufpreisanpassungen bei EUR 180 Millionen. Unter Berücksichtigung dieser Anpassungen erwartet VARTA AG einen Netto-Kaufpreis von rund EUR 100 Millionen. Die Transaktion ist vollständig über Finanzierungszusagen eines Bankenkonsortiums abgesichert. Der ehemalige Eigentümer von VARTA Consumer Batteries, Spectrum Brands Holdings, Inc., hat das Unternehmen im Rahmen einer Gesamttransaktion im Januar 2019 an Energizer verkauft. Um Auflagen der EU-Kommission zu erfüllen veräußert Energizer nunmehr VARTA Consumer Batteries einschließlich der dazu gehörigen weltweiten "VARTA"-Markenrechte an die VARTA AG.

Der Vollzug der Transaktion bedarf noch der Zustimmung der Europäischen Kommission und steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung marktüblicher aufschiebender Bedingungen, unter anderem der fusionskontrollrechtlichen Freigabe.

Kontakt:
Bernhard Wolf
VARTA AG
Investor Relations
Daimlerstraße 1
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Über die VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. VARTA Microbattery ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die marktführende Position bis 2020 auch für Lithium-Ionen-Batterien im Bereich Wearables, insbesondere bei Hearables, an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen für Haushalte und kommerzielle Anwendungen sowie für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.