El Masterplan10x y las Ambiciones Estratégicas de NHOA prevén nuevos recursos financieros por valor de 230 millones de euros

Información reglamentaria:

El director ejecutivo de NHOA, Carlalberto Guglielminotti, presentó ante el Consejo de Administración el resultado de una revisión estratégica exhaustiva de NHOA (Paris: NHOA), iniciada por la dirección tras la firma del acuerdo entre el nuevo accionista mayoritario TCC (TWSE: 1101) y ENGIE, destinada a actualizar los objetivos a corto y largo plazo y a establecer un esquema que guíe el crecimiento y el desarrollo futuros en el contexto de los nuevos horizontes que se abren con TCC.

El presidente de NHOA, Nelson Chang, declaró: «Las recientes catástrofes naturales de inundaciones masivas en Europa Occidental y el centro de China y los abrasadores incendios forestales en América del Norte demuestran claramente que el calentamiento global es una amenaza real para la supervivencia de la humanidad. En NHOA vemos la urgencia y nos comprometemos plenamente a ayudar a nuestro mundo a descarbonizarse para reducir esa amenaza del cambio climático».

El resultado de dicha revisión estratégica desembocó en nuevos objetivos a corto plazo y perspectivas a largo plazo, a saber, el «Masterplan10x» y las nuevas ambiciones estratégicas de NHOA («Ambiciones Estratégicas») elaboradas por el Comité Ejecutivo de NHOA y aprobadas por unanimidad por el Consejo de Administración.

En este contexto, NHOA ya presentó en abril de 2021 el nuevo modelo operativo simplificado, estructurado en torno a dos Líneas de Negocio Globales («GBL»):

• GBL Storage, dirigida por Giuseppe Artizzu como director general, que opera en tres zonas geográficas: América, Europa, Oriente Medio y África (EOMA) y Asia Pacífico; y
• GBL eMobility, que representa a Free2Move eSolutions, la empresa conjunta con Stellantis dirigida por Roberto di Stefano como director ejecutivo, que opera con marcas de eMobility.

El Sr. Guglielminotti presentó el Masterplan10x y las Ambiciones Estratégicas como forma de potenciar el crecimiento de la empresa en 10 veces para 2025.

Más concretamente, el Masterplan10x tiene la ambición de:

• establecer objetivos a corto plazo para NHOA para 2021 y 2022, con el anuncio de la orientación revisada; y
• definir las perspectivas a largo plazo de NHOA para 2025 y 2030.

Además, NHOA anuncia, tras la firma de un memorando de entendimiento con Free2Move eSolutions y Stellantis, la creación de una nueva línea de negocio global denominada «Atlante». El Proyecto Atlante se enmarca en el contexto de la adopción por parte de la Comisión Europea, el 14 de julio de 2021, del paquete Fit for 55 cuyos objetivos son, entre otros, tener matriculados el 100 % de los coches de cero emisiones a partir de 2035 e instalar puntos de recarga y de abastecimiento de combustible a intervalos regulares en las principales autopistas: cada 60 kilómetros para la recarga eléctrica y cada 150 kilómetros para el repostaje de hidrógeno. A través del GBL Atlante, NHOA tiene las Ambiciones Estratégicas de poseer y operar una red de recarga rápida para vehículos eléctricos en el sur de Europa, que, como se anunció durante el EV Day 2021 de Stellantis, el 8 de julio de 2021, se convertirá en la red de recarga rápida preferida de Stellantis y sus clientes. Además, a su debido tiempo, cuando la ocasión lo permita, GBL Atlante tiene previsto desplegar su red de recarga rápida también en Taiwán y otros países asiáticos seleccionados, y junto con GBL eMobility tiene la ambición, como se anunció durante el EV Day 2021 de Stellantis, el 8 de julio de 2021, de imitar su modelo de negocio en el mercado norteamericano.

La dirección de NHOA prevé que el refuerzo de la estructura de capital de la empresa en el contexto del Masterplan10x y la financiación inicial de las Ambiciones Estratégicas supondrá más de 230 millones de euros de nuevos recursos financieros.

A día de hoy, gracias al apoyo de TCC, NHOA ha aprobado y asegurado líneas de crédito por valor de 50 millones de dólares y sigue negociando con varias instituciones financieras para asegurar hasta 60 millones de euros adicionales, lo que suma más de 100 millones de euros en nuevas líneas de crédito (la «Nueva Financiación»).

Además, está previsto que se lance una emisión de derechos de unos 130 millones de euros tras la finalización de la oferta pública de adquisición simplificada que tendrá lugar previsiblemente en septiembre (la «Potencial Ampliación de Capital»). TCC, en su calidad de accionista mayoritario y sujeto a las aprobaciones internas y reglamentarias, suscribirá su parte de derechos y, si es necesario, la cantidad necesaria para lograr el éxito de la Potencial Ampliación de Capital.

Objetivos financieros a corto plazo y perspectivas a largo plazo del Masterplan10x

Ambiciones Estratégicas: supuestos preliminares e impacto potencial en el Masterplan10x

Masterplan10x: multiplicar por 10 los indicadores clave de rendimiento y los resultados industriales

Masterplan10x es un plan que ha elaborado la dirección de NHOA con vistas a multiplicar por 10 el crecimiento de NHOA de aquí a 2025. Para llevar a cabo este plan, existen indicadores clave de rendimiento y resultados industriales que NHOA deberá multiplicar por 10:

• Base instalada de almacenamiento: tras la finalización de la Potencial Ampliación de Capital y, por tanto, la recapitalización de NHOA, la compañía estará en condiciones de licitar proyectos significativos que NHOA cree que ayudarán a su objetivo de instalar, en 2025, 10 veces toda la base instalada de almacenamiento de energía realizada entre 2015 y 2021, es decir, más de 170 MW. Esto a su vez significa que, en 2025, NHOA tiene como objetivo 1,7 GWh de nuevas adiciones de capacidad de almacenamiento, procedentes de proyectos que tendrían que estar cubiertos a finales de 2023.
• Expansión de la producción: NHOA tiene previsto, a través de su GBL eMobility, multiplicar su producción por 10 y aumentar su producción de 1500 dispositivos de carga de vehículos eléctricos a la semana, hasta 15 000 en 2025. Este objetivo solo puede alcanzarse mejorando la relación con nuestros socios, por ejemplo, aprovechando la huella industrial de Stellantis y el acceso de TCC a una cadena de suministro única en el mundo.
• Valor del tiempo de vida del cliente de eMobility: NHOA tiene previsto, a través de su GBL eMobility, multiplicar por 10 el Valor del tiempo de vida del cliente (Life-Time-Value, LTV) de sus clientes de eMobility. En efecto, cuando la Wallbox se incluye en un abono que incorpora la energía para recargar el vehículo eléctrico con un contrato a largo plazo, el valor de la Wallbox se multiplica prácticamente por 10.
• Mujeres ingenieras: el 29 % del personal de NHOA son mujeres, NHOA pretende romper el techo de cristal y acabar con la brecha estructural de género de las estudiantes de ingeniería (por ejemplo, en Italia solo el 20 % de los estudiantes de ingeniería son mujeres), con el objetivo de multiplicar por 10 el número de mujeres ingenieras que emplea de aquí a 2025.
• HSEQ: NHOA contempla realizar, de aquí a 2025, más de 10 veces las inversiones en Salud, Seguridad y Calidad para apoyar el Masterplan10x y minimizar su riesgo de ejecución.
• Proyectos en desarrollo: para facilitar un crecimiento continuo hasta 2030 en línea con los objetivos del Masterplan, NHOA también establece un objetivo en términos de proyectos en desarrollo para 2025. NHOA tiene la ambición de multiplicar por 10 los 1000 millones de euros conseguidos en 2020 hasta llegar a los 10 000 millones de euros en 2025, para lo cual se espera una contribución importante de GBL Atlante y el resto de GBL eMobility y GBL Storage.

Ambiciones Estratégicas: ATLANTE como piedra angular

Atlante ocupa un lugar central en las Ambiciones Estratégicas de NHOA, que representan la transformación estructural de Engie EPS, que ha dejado de ser un actor puramente tecnológico para convertirse en NHOA, un desarrollador, propietario y operador de infraestructuras que aprovecha plenamente una cartera completa de productos y una tecnología integrada verticalmente tanto en el ámbito del almacenamiento como de la eMobility.

El mercado de la recarga rápida pública en el sur de Europa, es decir, España, Francia, Italia y Portugal, es todavía incipiente aunque se espera un rápido crecimiento hacia 2030. Alrededor del 90 % de la red de recarga rápida sobre la marcha de 2030 aún no se ha construido ni desarrollado, lo que constituye una gran oportunidad de negocio potencial.

En concreto, según el análisis realizado por GBL eMobility con el apoyo de McKinsey & Co: (i) se espera que la penetración de los vehículos eléctricos de batería (VEB) y de los vehículos eléctricos híbridos enchufables (VEHE) en el sur de Europa se multiplique por 26 hasta llegar a los 13 millones de VEB en 2030, alcanzando los 3 millones en 2025, y (ii) se espera que la demanda de recarga rápida sobre la marcha se multiplique por 46 hasta llegar a los 9 TWh en 2030, y hasta los 1,9 TWh en 2025. Los operadores de sistemas de recarga y los operadores de puntos de recarga ocuparán un lugar central en este mercado, y el papel de propietario y operador podría representar la oportunidad más atractiva a largo plazo en el mercado de la recarga rápida pública.

En vista del tamaño potencial de este mercado, GBL Atlante tiene la ambición de crear, en los próximos 10 años, una de las mayores redes de recarga rápida con integración de vehículos en la red («VGI») del sur de Europa, para atender las demandas de los diversos clientes de Stellantis (la «Red Atlante»), con la ambición de desarrollarse, en consonancia con lo anunciado por Stellantis en el EV Day 2021, celebrado el pasado 8 de julio:

• para 2025: estaciones de recarga en más de 1500 puntos (de los cuales 300 en configuración de microrredes, como se define más adelante), con unos 5000 cargadores rápidos VGI integrados con almacenamiento y energía solar en el sur de Europa («Fase 1»); y
• para 2030: estaciones de recarga en unos 9000 puntos, con más de 35 000 cargadores rápidos VGI integrados con almacenamiento y energía solar en el sur de Europa («Fase 2»).

Todos los detalles sobre el alcance de la Red Atlante y las Ambiciones Estratégicas desarrolladas con el apoyo de McKinsey & Co, se describen en el comunicado de prensa correspondiente publicado en la fecha.

Además, NHOA aprovechará los 1500 puntos que se desarrollarán en la Fase 1 para alcanzar, de aquí a 2025, 10 veces la base instalada de microrredes puesta en marcha entre 2015 y 2021, es decir, 30 microrredes. Por lo tanto, para 2025, aproximadamente 300 microrredes, que representan el 20 % de las 1500 ubicaciones en las que se instalarán cargadores rápidos, estarán equipadas con energía solar y almacenamiento. Esta configuración técnica constituirá verdaderas microrredes que prestarán no solo servicios de vehículo a red, sino también servicios antes del contador y de continuidad del negocio a clientes comerciales e industriales. Además, NHOA tiene previsto asegurar la instalación de hasta 10 MW de energía de almacenamiento para cada una de estas microrredes, integrando las 300 microrredes con un potencial de hasta 3 GW de servicios de almacenamiento, que constituirán una de las mayores centrales eléctricas virtuales jamás desarrolladas gracias al innovador sistema de gestión de energía PROPHET de NHOA («Configuración de microrredes»).

Plan de financiación

Para reforzar la estructura de capital de NHOA en el contexto del Masterplan10x y la financiación inicial de las Ambiciones Estratégicas se necesitarán aproximadamente 130 millones de euros que se espera que se financien con la Potencial Ampliación de Capital en cuyo contexto TCC, como accionista mayoritario y sujeto a las aprobaciones internas y reglamentarias, suscribirá su parte de derechos y, si es necesario, la cantidad necesaria para lograr una Potencial Ampliación de Capital exitosa.

En este sentido, tras la finalización de la oferta pública de adquisición, NHOA tiene previsto convocar una Junta General Extraordinaria para considerar, resolver y aprobar la Potencial Ampliación de Capital. NHOA tiene la intención de designar a Société Générale para que actúe como Coordinador Global Único de la Potencial Ampliación de Capital.

El uso de los ingresos de la Potencial Ampliación de Capital servirá para (i) la recapitalización de NHOA, además de (ii) financiar la primera fase de los gastos de capital de GBL Atlante y las Ambiciones Estratégicas relacionadas. El progreso de las Ambiciones Estratégicas dependerá del éxito de la ejecución de la Potencial Ampliación de Capital.

De hecho, el desarrollo de la Red Atlante podría requerir importantes recursos adicionales para NHOA y el despliegue de importantes gastos de capital. En este sentido, el Consejo de Administración de NHOA solicitó a la dirección la elaboración de un plan de negocio y de financiación detallado para GBL Atlante antes de la Potencial Ampliación de Capital.

En esta fase, el análisis actual y los supuestos preliminares de la dirección de NHOA son los siguientes:

• durante el período, los gastos de capital oscilan entre 100 y 140 mil euros por VGI Fastcharger integrado con almacenamiento y energía solar;
• una tasa de utilización de la Red Atlante entre el 4 % en 2022 y el 15 % en 2030;
• en la Fase 1, el desarrollo de la Red Atlante que se financiará con los recursos de NHOA, incluidos (i) los derivados de la Nueva Financiación y de la Potencial Ampliación de Capital que per se cubrirán las necesidades de tesorería de AtlanteCo para 2022-2024; y (ii) los recursos adicionales de otros posibles inversores, entre los que se incluyen, TCC como inversor fundador clave de la Red Atlante, y otras formas de financiación de deuda o de capital que se estructurarán en línea con la trayectoria de crecimiento del EBITDA prevista por NHOA (desde el punto de equilibrio del EBITDA en 2022 hasta un margen de EBITDA del 10 al 30 % en 2025);
• en la Fase 2, un plan de financiación para el desarrollo de la Red Atlante que se beneficiará de la fuerte generación de flujos de caja prevista, lo que permitirá optimizar las estructuras de capital con relación a la deuda, con la posible participación de socios estratégicos con instrumentos de capital o similares.

La ejecución se somete a un estricto control con actualizaciones trimestrales de las operaciones y del funcionamiento

La nueva estrategia implica un alto nivel de riesgo de ejecución. Por esta razón, NHOA tiene previsto publicar con regularidad una «Actualización Comercial y Operativa» que contenga una serie de indicadores de rendimiento que describan de forma transparente el nivel de ejecución del Masterplan10x y las Ambiciones Estratégicas.

La primera Actualización Comercial y Operativa se publicará antes de la Posible Ampliación de Capital, y después se publicará de forma regular con carácter trimestral.

Se establecerán indicadores de resultados trimestrales (no auditados) para:

- NHOA, por ejemplo, ventas, cartera de pedidos y recepción de pedidos, todo ello por líneas de negocio globales (GBL)

- GBL Storage, por ejemplo, proyectos preseleccionados en fase de tramitación, MW en línea y en desarrollo

- GBL eMobility, por ejemplo, tasa de conversión de Wallbox y suscripciones sobre las ventas trimestrales de VE de Stellantis, total de Wallbox y suscripciones fuera de Stellantis y actualización de la capacidad de fabricación

- GBL Atlante, por ejemplo, tasa de utilización de la red Atlante, número de puntos, cargadores rápidos y microrredes en línea, actualización de la red de puntos y tasa de conversión.

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NHOA

NHOA desarrolla tecnologías que hacen posible la transición mundial hacia la energía limpia y la movilidad sostenible, configurando el futuro de una próxima generación que viva en armonía con nuestro planeta.

La empresa, que cotiza en el mercado regulado Euronext Paris (NHOA:PA), forma parte de los índices financieros CAC^® Mid & Small y CAC^® All-Tradable. Tiene su sede social en París y sus actividades de investigación, desarrollo y producción en Italia.

Para obtener más información, visite www.nhoa.energy

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