Los tres pilares para ganar en el trading
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Convertirse en trader no se improvisa. Exige consagrar mucho tiempo, trabajar con ahínco y tener dinero para perderlo. El ciclo para convertirse en ganador en el trading requiere varios años. Todo el mundo es capaz de ganar en una o varias operaciones, pero el verdadero reto reside en ser ganador a largo plazo. Una serie de operaciones ganadoras no le convierten en un buen trader y aún menos con unos rendimientos de trading excepcionales en un periodo muy corto. A muchos traders principiantes les cuesta comprender qué es lo que distingue a un verdadero trader de un pequeño inversor aficionado. Existen tres pilares para ganar en el trading, para ser un buen trader.
Una estrategia de trading es lo que define los criterios de entrada y de salida de posición. Para un trader principiante, es el pilar más fácil de adquirir. Para ello, es preciso aprender las bases del análisis técnico: los patrones gráficos, las resistencias y los soportes, las principales velas japonesas y saber utilizar los indicadores técnicos más conocidos. Para aprender todo esto, no es necesario pagar un cuso, dispone de contenidos gratis en la web, como la guía de análisis técnico de Centralcharts, por ejemplo... :)
Todos estos elementos le permitirán crearse una estrategia de trading. Si me permite darle un consejo es que una estrategia de trading debe ser simple. No sirve de nada utilizar tres o cuatro indicadores técnicos o buscar un indicador milagroso (que no existe). Si hay una base fundamental en el análisis técnico, son los patrones gráficos y saber trazar las resistencias y los soportes. Estos dos elementos bastan por sí solos para crear una estrategia de trading sencilla. Los demás elementos (velas japonesas e indicadores técnicos) son más bien complementos de la estrategia que generalmente le permiten optimizarla (utilizar divergencias en los indicadores, analizar las velas...).
Para avanzar, solo existe una solución: multiplicar los análisis técnicos. Se aprende, haciendo, practicando. Para ayudarse, puede observar los análisis de traders más experimentados. Pero no siga nunca los análisis de otros traders si no conoce usted mismo las bases del análisis técnico. A fuerza de practicar, hará evolucionar su estrategia de trading. Al final, esta puede basarse en un indicador en concreto (Ichimoku, RSI...), en las velas japonesas o en los patrones gráficos. Debe actuar según sus preferencias, utilizar las herramientas de análisis técnico con las que se sienta más cómodo. Existen miles de estrategias ganadoras. La estrategia de trading no es el elemento más importante para tener éxito en el trading, ni mucho menos. Tener una estrategia de trading no hace de usted un buen trader, sino un trader que va por buen camino hacia el éxito.
Ah, olvidaba quizá el elemento más importante: toda esta parte del aprendizaje del trading debe hacerse en una cuenta demo. No sirve absolutamente para nada (como no sea para perder dinero) comenzar en el trading real hasta que por lo menos no tenga una estrategia de trading. Es lo mínimo que se exige.
El money management es la gestión del riesgo, pero también la gestión de sus ganancias. En mi opinión es el elemento más importante. Hice un sondeo sobre el tema en Twitter y me sorprendió gratamente ver que, según vosotros, el money management se considera el criterio más importante para tener éxito en el trading: con gran frecuencia, es lo que marca la diferencia entre un trader perdedor y un trader ganador. La gestión del riesgo es la gestión de los stop loss pero también la gestión del capital. Saber colocar un stop loss es una cosa, pero si arriesga una parte demasiado importante de su capital, no tiene mucho sentido. En la medida de lo posible, no debe superar nunca el 2 % de riesgo en una operación, incluso el 1% para los traders principiantes. Es por ello que el importe de su depósito en una cuenta no debe ser demasiado pequeño, debe poder permitirle aplicar una gestión del riesgo estricta. Dependiendo de los activos que opere, este importe varía enormemente. Operar los índices, por ejemplo, es muy caro, mientras que el Forex permite ajustar más los tamaños de posición (con los minilotes).
El aprendizaje de las bases del money management se hace en una cuenta demo. Haga algunas operaciones siguiendo estrictamente la estrategia de trading que ha establecido previamente. Para cada tipo de activo tratado, debe familiarizarse con los tamaños de posición, comprender cómo influye esto en su cuenta en caso de operación perdedora. Luego intente hacer progresos con su cuenta de trading durante unas semanas (siempre en demo). Esto le enseñará a optimizar la colocación de sus stop loss a la apertura de una operación, pero también durante la operación. Ya que, evidentemente, un stop loss se mueve con la operación (sobre todo si hace swing trading), en primer lugar para reducir el riesgo y luego para proteger sus ganancias. Dicho así parece fácil pero es una etapa muy complicada. Es uno de los elementos más difíciles del trading. Mover su stop con demasiada rapidez le hará perder una gran cantidad de operaciones, y moverlo demasiado tarde (o no moverlo) puede generar grandes pérdidas difíciles de recuperar. Para tener rendimientos cuando se empieza con una operación con -2 % en la cuenta, para terminar en positivo, hace falta pelear.
Una vez que consiga generar rendimientos en su cuenta de trading en modo demo de forma duradera (al menos durante unas semanas) podrá, por fin, abrir una cuenta real.
He aquí un elemento muy difícil de dominar por la sencilla razón de que la psicología no se aprende. La psicología en el trading es la gestión de las emociones. Estás emociones irán en función de su personalidad y, sobre todo, de su relación con el dinero. Con una cuenta demo, podrá sentir algunas emociones, pero, por lo general, están poco presentes. Es el hecho de arriesgar su dinero lo que las va a exacerbar. Para ello solo hay una solución: la cuenta real, el bautizo de fuego. Aunque haya realizado toda la preparación necesaria, nunca estará listo para operar con dinero real. Es imposible saber cómo va a reaccionar cuando está en juego su dinero. El dinero suscita muchas emociones: codicia, miedo, frustración, cólera, negación, etcétera...
El trading es uno de los medios más eficaces para aprender a conocerse. Desvela nuestra verdadera naturaleza, nuestros mayores defectos. El respeto de un money management riguroso es su mejor arma para protegerse contra sus emociones. A pesar de todo, las emociones suelen dominarnos al principio. Tienen un efecto devastador, tanto para el trader perdedor como para el trader ganador. Tras una serie de operaciones ganadoras, uno se siente como si le crecieran alas, uno se siente el mejor y baja la guardia. Un exceso de confianza en el trading es peligroso. Puede hacerle olvidar su estrategia de trading (para hacer más operaciones y ganar aún más) o la gestión del riesgo (en lo que se refiere a aumentar el tamaño de las posiciones, también para ganar más). Y al contrario, tras una serie de operaciones perdedoras, uno se bloquea, pierde los nervios, se maldice por haber perdido tontamente un dinero tan duramente ganado. Entonces, las emociones le harán correr mayores riesgos con la intención de recuperar las pérdidas.
Gane o pierda, desde el instante en que aumenta su riesgo, ya es demasiado tarde. Tarde o temprano terminará por limpiar su cuenta de trading. Es muy difícil volver a ser riguroso y aplicar de nuevo un money management estricto después de haber aumentado el riesgo (incluso si uno se dice que es temporal). A pesar de todas las advertencias que pueda hacerle, algún día pasará por esta etapa. Es el precio de la formación... No conozco ni a un solo trader que no haya limpiado su cuenta de trading. Cuando esto le ocurra, sobre todo no haga un nuevo depósito en su cuenta de trading. Haga otra cosa durante unas semanas. Hace falta tiempo para digerir el hecho de que acaba de tirar su dinero por la ventana. Si vuelve al trading demasiado pronto, sus emociones todavía estarán presentes y volverá a cometer el mismo error. Por desgracia, esto es lo que hacen demasiado traders principiantes... Sin embargo, es ahí donde se lo juega todo. Vuelva cuando tenga la cabeza clara, el tiempo es lo único que nos hace aprender de nuestros errores.
Después de algunas semanas, puede volver a depositar dinero en su cuenta. Pero cuidado: nunca invierta más del 10 % de sus ahorros. Para invertir más, deberá estar ya seguro de que conseguirá ganar a medio / largo plazo. Deposite la misma suma que la primera vez y, esta vez, intente no ceder a sus emociones. En el trading, su objetivo no debe ser ganar sino durar. Si dura, terminará siendo un buen trader.
Pilar 1: La estrategia de trading
Una estrategia de trading es lo que define los criterios de entrada y de salida de posición. Para un trader principiante, es el pilar más fácil de adquirir. Para ello, es preciso aprender las bases del análisis técnico: los patrones gráficos, las resistencias y los soportes, las principales velas japonesas y saber utilizar los indicadores técnicos más conocidos. Para aprender todo esto, no es necesario pagar un cuso, dispone de contenidos gratis en la web, como la guía de análisis técnico de Centralcharts, por ejemplo... :)
Todos estos elementos le permitirán crearse una estrategia de trading. Si me permite darle un consejo es que una estrategia de trading debe ser simple. No sirve de nada utilizar tres o cuatro indicadores técnicos o buscar un indicador milagroso (que no existe). Si hay una base fundamental en el análisis técnico, son los patrones gráficos y saber trazar las resistencias y los soportes. Estos dos elementos bastan por sí solos para crear una estrategia de trading sencilla. Los demás elementos (velas japonesas e indicadores técnicos) son más bien complementos de la estrategia que generalmente le permiten optimizarla (utilizar divergencias en los indicadores, analizar las velas...).
Para avanzar, solo existe una solución: multiplicar los análisis técnicos. Se aprende, haciendo, practicando. Para ayudarse, puede observar los análisis de traders más experimentados. Pero no siga nunca los análisis de otros traders si no conoce usted mismo las bases del análisis técnico. A fuerza de practicar, hará evolucionar su estrategia de trading. Al final, esta puede basarse en un indicador en concreto (Ichimoku, RSI...), en las velas japonesas o en los patrones gráficos. Debe actuar según sus preferencias, utilizar las herramientas de análisis técnico con las que se sienta más cómodo. Existen miles de estrategias ganadoras. La estrategia de trading no es el elemento más importante para tener éxito en el trading, ni mucho menos. Tener una estrategia de trading no hace de usted un buen trader, sino un trader que va por buen camino hacia el éxito.
Ah, olvidaba quizá el elemento más importante: toda esta parte del aprendizaje del trading debe hacerse en una cuenta demo. No sirve absolutamente para nada (como no sea para perder dinero) comenzar en el trading real hasta que por lo menos no tenga una estrategia de trading. Es lo mínimo que se exige.
Pilar 2: El money management
El money management es la gestión del riesgo, pero también la gestión de sus ganancias. En mi opinión es el elemento más importante. Hice un sondeo sobre el tema en Twitter y me sorprendió gratamente ver que, según vosotros, el money management se considera el criterio más importante para tener éxito en el trading: con gran frecuencia, es lo que marca la diferencia entre un trader perdedor y un trader ganador. La gestión del riesgo es la gestión de los stop loss pero también la gestión del capital. Saber colocar un stop loss es una cosa, pero si arriesga una parte demasiado importante de su capital, no tiene mucho sentido. En la medida de lo posible, no debe superar nunca el 2 % de riesgo en una operación, incluso el 1% para los traders principiantes. Es por ello que el importe de su depósito en una cuenta no debe ser demasiado pequeño, debe poder permitirle aplicar una gestión del riesgo estricta. Dependiendo de los activos que opere, este importe varía enormemente. Operar los índices, por ejemplo, es muy caro, mientras que el Forex permite ajustar más los tamaños de posición (con los minilotes).
El aprendizaje de las bases del money management se hace en una cuenta demo. Haga algunas operaciones siguiendo estrictamente la estrategia de trading que ha establecido previamente. Para cada tipo de activo tratado, debe familiarizarse con los tamaños de posición, comprender cómo influye esto en su cuenta en caso de operación perdedora. Luego intente hacer progresos con su cuenta de trading durante unas semanas (siempre en demo). Esto le enseñará a optimizar la colocación de sus stop loss a la apertura de una operación, pero también durante la operación. Ya que, evidentemente, un stop loss se mueve con la operación (sobre todo si hace swing trading), en primer lugar para reducir el riesgo y luego para proteger sus ganancias. Dicho así parece fácil pero es una etapa muy complicada. Es uno de los elementos más difíciles del trading. Mover su stop con demasiada rapidez le hará perder una gran cantidad de operaciones, y moverlo demasiado tarde (o no moverlo) puede generar grandes pérdidas difíciles de recuperar. Para tener rendimientos cuando se empieza con una operación con -2 % en la cuenta, para terminar en positivo, hace falta pelear.
Una vez que consiga generar rendimientos en su cuenta de trading en modo demo de forma duradera (al menos durante unas semanas) podrá, por fin, abrir una cuenta real.
Pilar 3: La psicología
He aquí un elemento muy difícil de dominar por la sencilla razón de que la psicología no se aprende. La psicología en el trading es la gestión de las emociones. Estás emociones irán en función de su personalidad y, sobre todo, de su relación con el dinero. Con una cuenta demo, podrá sentir algunas emociones, pero, por lo general, están poco presentes. Es el hecho de arriesgar su dinero lo que las va a exacerbar. Para ello solo hay una solución: la cuenta real, el bautizo de fuego. Aunque haya realizado toda la preparación necesaria, nunca estará listo para operar con dinero real. Es imposible saber cómo va a reaccionar cuando está en juego su dinero. El dinero suscita muchas emociones: codicia, miedo, frustración, cólera, negación, etcétera...
El trading es uno de los medios más eficaces para aprender a conocerse. Desvela nuestra verdadera naturaleza, nuestros mayores defectos. El respeto de un money management riguroso es su mejor arma para protegerse contra sus emociones. A pesar de todo, las emociones suelen dominarnos al principio. Tienen un efecto devastador, tanto para el trader perdedor como para el trader ganador. Tras una serie de operaciones ganadoras, uno se siente como si le crecieran alas, uno se siente el mejor y baja la guardia. Un exceso de confianza en el trading es peligroso. Puede hacerle olvidar su estrategia de trading (para hacer más operaciones y ganar aún más) o la gestión del riesgo (en lo que se refiere a aumentar el tamaño de las posiciones, también para ganar más). Y al contrario, tras una serie de operaciones perdedoras, uno se bloquea, pierde los nervios, se maldice por haber perdido tontamente un dinero tan duramente ganado. Entonces, las emociones le harán correr mayores riesgos con la intención de recuperar las pérdidas.
Gane o pierda, desde el instante en que aumenta su riesgo, ya es demasiado tarde. Tarde o temprano terminará por limpiar su cuenta de trading. Es muy difícil volver a ser riguroso y aplicar de nuevo un money management estricto después de haber aumentado el riesgo (incluso si uno se dice que es temporal). A pesar de todas las advertencias que pueda hacerle, algún día pasará por esta etapa. Es el precio de la formación... No conozco ni a un solo trader que no haya limpiado su cuenta de trading. Cuando esto le ocurra, sobre todo no haga un nuevo depósito en su cuenta de trading. Haga otra cosa durante unas semanas. Hace falta tiempo para digerir el hecho de que acaba de tirar su dinero por la ventana. Si vuelve al trading demasiado pronto, sus emociones todavía estarán presentes y volverá a cometer el mismo error. Por desgracia, esto es lo que hacen demasiado traders principiantes... Sin embargo, es ahí donde se lo juega todo. Vuelva cuando tenga la cabeza clara, el tiempo es lo único que nos hace aprender de nuestros errores.
Después de algunas semanas, puede volver a depositar dinero en su cuenta. Pero cuidado: nunca invierta más del 10 % de sus ahorros. Para invertir más, deberá estar ya seguro de que conseguirá ganar a medio / largo plazo. Deposite la misma suma que la primera vez y, esta vez, intente no ceder a sus emociones. En el trading, su objetivo no debe ser ganar sino durar. Si dura, terminará siendo un buen trader.
