Succès de l’offre publique d’achat amicale de Capgemini sur Altran

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• A l’issue de l’offre, Capgemini détient 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote d’Altran
• Le règlement-livraison de l’offre interviendra le 4 février 2020

Paris, le 27 janvier 2020 – L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié aujourd’hui les résultats de l’offre publique d’achat amicale de Capgemini (Euronext Paris : CAP) portant sur les actions Altran Technologies (Euronext Paris : ALT). A l’issue du règlement-livraison, qui interviendra le 4 février 2020, Capgemini détiendra 137 674 545 actions Altran¹ représentant 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote, dépassant ainsi le seuil de succès de l’offre, fixé à 50,1% du capital social et des droits de vote (sur une base entièrement diluée).

Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini et Aiman Ezzat, prochain Directeur Général du groupe Capgemini à l’issue de l’Assemblée Générale de mai 2020, se félicitent : « Nous sommes satisfaits que le marché ait validé ce projet. Ensemble, Capgemini et Altran vont pouvoir offrir une combinaison unique d’expertises et devenir un leader mondial de « l’Intelligent Industry ». Nous sommes confiants quant aux étapes qu’il nous reste à franchir et sommes maintenant résolument tournés vers l’avenir. »  

De son côté, Dominique Cerutti, Président-directeur général du groupe Altran, déclare : « Nous nous réjouissons du succès de l’offre et qu’une majorité d’actionnaires d’Altran aient choisi d’apporter leurs titres à l’offre de Capgemini. Cette nouvelle étape dans l’histoire d’Altran vient couronner la transformation de notre Groupe et reflète la qualité et l’unicité de nos expertises et de nos modèles de services différenciés. Je tiens à exprimer ma plus profonde reconnaissance à nos 50 000 collaborateurs qui ont contribué à positionner Altran à un tel niveau d'excellence et qui sont restés engagés tous ces derniers mois. »

Capgemini confirme par ailleurs qu’il respectera l’ensemble des engagements relatifs à cette opération notamment : (i) Capgemini ne prendra pas le contrôle d’Altran² dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris sur le recours formé par un actionnaire, qui doit intervenir d’ici fin mars 2020³ et (ii) Capgemini, pour une durée d’au moins 18 mois⁴, ne déposera pas une nouvelle offre et ne mettra pas en œuvre une fusion sur la base d'un prix par action Altran supérieur au prix de l’offre.  

La note d’information de Capgemini et la note en réponse d’Altran, telles qu’approuvées par l’AMF le 14 octobre 2019 respectivement sous le visa n° 19-489 et le visa n° 19-490, ainsi que les documents relatifs aux autres informations de chacune des sociétés, sont disponibles sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org), et sur le site internet de Capgemini (www.capgemini.com/altran) ou d’Altran (www.altran.com). Ces documents peuvent être obtenus sans frais auprès de Capgemini (11 rue de Tilsitt, 75017 Paris, France) ou d’Altran (96 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France), selon qu’ils se rapportent à Capgemini ou Altran.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat, ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers d’Altran.

Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation relative à l’offre publique d’achat, qui contient les termes et conditions de l’offre, ainsi que, le cas échéant, de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur Capgemini, Altran et l’offre.

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales. L’offre publique d’achat n’est pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l’objet de restrictions légales.

La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer. Capgemini et Altran déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

À propos de Capgemini
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte plus de 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros en 2018.
Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count.

À propos d’Altran
Altran est le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie, Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. L’acquisition d’Aricent étend le portefeuille d’expertise du Groupe dans les semiconducteurs, l’expérience numérique et l’innovation en matière de conception. Altran a généré 2,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, avec près de 47 000 employés dans plus dans 30 pays. www.altran.com

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¹ Y compris les 29 378 419 actions acquises avant la clôture de succès de l’offre par Capgemini, dans le cadre de l’acquisition de bloc réalisée auprès d’actionnaires regroupés autour d’Apax et dans le cadre de la surenchère automatique et à l’exclusion des 2 461 800 actions auto-détenues par Altran Technologies, soit 0,95% de son capital.
² La consolidation des résultats financiers d’Altran dans les comptes du groupe Capgemini ne pourra intervenir qu’à compter de la prise de contrôle effective.
³ Voir l’avis AMF du 18 décembre 2019 reprenant les engagements de Capgemini.
⁴ A compter du 14 janvier 2020 date du Communiqué de presse de Capgemini.

 

 

Pièce jointe

• Capgemini_-_2020-01-27_-_Succes_de_l_offre_publique_d_achat_amicale_de_Capgemini_sur_Altran