FONCIERE INEA
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Foncière INEA annonce le succès de son augmentation de capital pour un montant de 96 millions d'euros

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Foncière INEA annonce le succès de son augmentation de capital
pour un montant de 96 millions d’euros

Paris, le 9 avril 2019

Foncière INEA (la « Société ») annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires (l’« Augmentation de Capital ») lancée le 19 mars 2019, souscrite pour un montant global brut (prime d’émission comprise) de 96 041 439 euros.

Philippe Rosio, Président Directeur général déclare : « Nous nous réjouissons de la réussite de cette augmentation de capital, dont le montant représente près de 40% de la capitalisation boursière de Foncière INEA. Cette opération est structurante à plus d’un titre pour la société, lui donnant notamment les moyens de poursuivre sa croissance sur l’immobilier de bureaux neuf en Régions. Réalisée à un prix de souscription de 39 euros, soit un prix affichant une très légère décote par rapport au cours de bourse (39,70 euros au moment du lancement de l’opération), elle n’est en outre quasiment pas dilutive patrimonialement pour les actionnaires existants qui n’y ont pas participé. Enfin, la base actionnariale de Foncière INEA s’enrichit et s’élargit, avec notamment l’entrée au capital de nouveaux actionnaires ». 

A l’issue de la période de souscription qui s’est achevée le 5 avril 2019, l’Augmentation de Capital a été souscrite à hauteur de 77,04%, pour un montant global brut (prime d’émission comprise) de 96 041 439 euros représentant 2 462 601 actions nouvelles réparties de la façon suivante :

  • 2 153 112 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 87,4% des actions ordinaires nouvelles à émettre ;
  • 309 489 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites à titre réductible, représentant 12,6% des actions ordinaires nouvelles à émettre ; la demande à titre réductible a été entièrement allouée.

Banoka Sàrl, Fedora SA, MACIF et Leomarca S.A. (les « Actionnaires Existants ») ainsi que Latricogne Capital, SCI Allianz Immobilier Durable, SCI Allianz Value Pierre, J.L.B. Holding, Sophil Holding, Madame Danièle Fredj, WH et Cargo Investment B.V. (Les « Nouveaux Investisseurs ») ont souscrit à l’Augmentation de Capital conformément à leurs engagements détaillés dans le prospectus ayant reçu le visa de l’AMF n°19-107 en date du 19 mars 2019.

A l’issue de la réalisation de l’Augmentation de Capital, et à la connaissance de la Société, l’actionnariat de la Société sera réparti de la façon suivante :

  Actions ordinaires % du capital Droits de vote théoriques(1) % des droits de vote théoriques(1)
Actionnaires existants        
Gest 577 120 6,83% 1 075 240 9,09%
Gest Invest 521 915 6,17% 521 915 4,41%
Banoka Sàrl 1 289 595 15,25% 1 861 390 15,73%
Fedora SA 936 248 11,07% 1 314 934 11,11%
Napilou 231 000 2,73% 231 000 1,95%
Isabelle Juliard Feyeux 11 443 0,14% 22 501 0,19%
MACIF 899 998 10,64% 1 456 395 12,31%
SIPARI 144 500 1,71% 289 000 2,44%
Foncière de Développement 85 714 1,01% 171 428 1,45%
CARAC 179 000 2,12% 179 000 1,51%
Leomarca S.A. 39 141 0,46% 39 141 0,33%
Nouveaux Investisseurs        
Latricogne Capital 256 410 3,03% 256 410 2,17%
SCI Allianz Immobilier Durable 256 410 3,03% 256 410 2,17%
SCI Allianz Value Pierre 128 205 1,52% 128 205 1,08%
J.L.B. Holding 128 205 1,52% 128 205 1,08%
Sophil Holding 128 205 1,52% 128 205 1,08%
Madame Danièle Fredj 256 410 3,03% 256 410 2,17%
WH 51 282 0,61% 51 282 0,43%
Cargo Investment B.V. 384 615 4,55% 384 615 3,25%
Autres 1 917 093 22,67% 3 046 090 25,75%
Actions auto-détenues 33 350 0,39% 33 350 0,28%
Total 8 455 859 100,00% 11 831 126 100,00%
  1. L’écart entre le nombre d’actions (ordinaires) et le nombre de droits de vote théoriques est lié
    à l’existence d’un droit de vote double prévu par l’article 15 des statuts de Foncière INEA, étant précisé que le droit de vote double est plafonné à 20% des droits de vote par actionnaire en application de l’article 15 des statuts de la Société.

Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché réglementé Euronext à Paris interviendront le 11 avril 2019.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et conféreront à leurs titulaires, dès leur livraison, tous les droits attachés aux actions et donneront droit à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0010341032.

La Société s’est engagée envers (i) Latricogne Capital, (ii) les SCI Allianz Immobilier Durable et SCI Alliance Value Pierre, (iii) Cargo Investment B.V. et (iv) Madame Danièle Fredj à présenter une résolution en vue de la nomination d’un représentant de chacun d’eux au Conseil d’administration de la Société à la prochaine assemblée générale (à savoir, 4 représentants au total).

La Société a consenti un engagement d’abstention expirant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Par ailleurs, Gest, Gest Invest, Banoka Sàrl, Fedora SA, MACIF, SIPARI, Foncière de Développement, CARAC, Leomarca S.A. et les Nouveaux Investisseurs, ont chacun pris un engagement de conservation de leur participation expirant 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital sous réserve de certaines exceptions usuelles.

L’Augmentation de Capital a fait l’objet d’un contrat de direction qui a été conclu entre la Société et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en tant que Coordinateur Global et Teneur de Livre. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Rothschild & Cie interviennent comme conseils financiers de la Société.

Prochain communiqué :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 : le 6 mai 2019

A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)

Créée en mars 2005, Foncière INEA est une SIIC qui investit dans des immeubles de bureaux neufs ou récents situés dans les principales métropoles régionales françaises. Foncière INEA possède un patrimoine de qualité répondant à la demande de ses locataires, principalement des filiales de grands groupes privés ou publics. Au 31 décembre 2018, son patrimoine est constitué de 72 sites immobiliers représentant une surface totale de plus de 342.000 m² et une valeur de 754 M€, offrant un rendement potentiel de 7,2%. Foncière INEA a pour objectif 1 Md€ de patrimoine d’ici à 2021 tout en continuant d’améliorer sa rentabilité. Plus d’information : www.fonciere-inea.com

  Compartiment B Euronext Paris - ISIN : FR0010341032
Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France
Membre des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All-Tradable at CAC® All-share

 

Contacts :

FONCIERE INEA
Philippe Rosio
Président Directeur général
Tél. : +33 (0)1 42 86 64 46
[email protected]

 

Contacts presse :

PUBLICIS CONSULTANTS
Stéphanie Tabouis 
Tél: +33 6 03 84 05 03 [email protected] 

 

Louis Branger / Matthieu Netillard
Tél: +33 6 76 23 52 85 / +33 6 82 11 68 55
[email protected]
[email protected]

 

 

Disclaimer

 
 

 

Ni ce communiqué, ni aucune des informations qu’il contient, ne peut être diffusé au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. L’offre et la vente des actions ou des droits préférentiels de souscription de la Société (ensembles, les « Valeurs Mobilières ») dans certaines juridictions peuvent faire l’objet de restrictions de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Les personnes qui reçoivent le présent document ou toute information qu’il contient doivent s’informer et se conformer à ces restrictions. Toute violation desdites restrictions pourrait constituer une violation de la réglementation applicable dans ces juridictions. La Société n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Les informations du présent communiqué sont présentées à titre d’information uniquement et ne prétendent pas être complètes et aucune personne ne pourra se fonder à quelque titre que ce soit sur l’information contenue dans le présent communiqué ou son caractère exact, précis ou complet. Tout achat de Valeurs Mobilières doit être effectué uniquement sur la base des informations contenues dans le prospectus publié par la Société.

Ce communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription, de titres financiers dans un pays autre que la France.

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Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE, ainsi que toute mesure de transposition mise en place (ensemble, la « Directive Prospectus »).

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États-Unis d’Amérique

Ce document et l’information qu’il contient ne sont pas publiés et ne doivent pas être diffusés aux Etats-Unis.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de Valeurs Mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de Valeurs Mobilières aux Etats-Unis. Des Valeurs Mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les Valeurs Mobilières de la Société n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et la Société n’a pas l’intention d’effectuer une quelconque offre publique de ses Valeurs Mobilières aux Etats-Unis.

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