Ouverture le 30 juillet 2020 de l’offre publique d’achat visant les titres de Mediawan au prix de 12 € par action et de 0,65 € par BSAR

Regulatory News:

Mediawan (Paris:MDW) annonce l’ouverture ce jour de l’offre publique d’achat visant les actions et les bons de souscription d’actions rachetables (« BSAR ») de Mediawan initiée par BidCo Breteuil (l’ « Offre »), suite à la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») relative à l’Offre obtenue le 28 juillet 2020.

À compter du 30 juillet 2020, les actionnaires et les porteurs de BSAR de Mediawan pourront apporter leurs titres Mediawan à l’Offre.

Une Offre faisant ressortir une prime importante pour les actionnaires et les porteurs de BSAR

L’Offre sera réalisée à un prix de 12 euros par action, soit une prime de 42,3% sur le cours de clôture de Mediawan du 19 juin 2020 (dernier jour de négociation précédant l’annonce de l’offre) et de 58,1% par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes de transactions sur les trois mois précédant cette même date.

Le prix de 0,65 euro par BSAR représente une prime de 180,2% sur le cours de clôture de Mediawan du 19 juin 2020 (dernier jour de négociation précédant l’annonce de l’Offre) et de 311,9% par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes de transactions sur les trois mois précédant cette même date.

Une Offre recommandée unanimement par le Conseil de surveillance de Mediawan et qui a fait l’objet d’une attestation d’équité par un cabinet d’expertise indépendant

Le 10 juillet 2020, le Conseil de surveillance de Mediawan a considéré à l’unanimité de ses membres prenant part au vote que l’Offre est dans l’intérêt de la Société, de ses actionnaires, des porteurs de BSAR et de ses salariés et a émis un avis motivé en ce sens, recommandant aux actionnaires et aux porteurs de BSAR de Mediawan d’apporter leurs titres à l’Offre.

Cet avis motivé a été rendu notamment après avoir pris connaissance du rapport de l’expert indépendant (le cabinet Associés en Evaluation et Expertise Financière, représenté par Mme Sonia Bonnet-Bernard), qui établit que le prix de l’Offre proposé est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires et les porteurs de BSAR de Mediawan. Il ressort des conclusions du rapport de l’expert indépendant que le prix de 12 euros par action extériorise une prime par rapport à l’ensemble des méthodes d’évaluations retenues et que le prix de 0,65 euro par BSAR se situe dans la fourchette haute des estimations du BSAR résultant de la valorisation des fonds propres selon les différentes méthodes mises en œuvre.

Calendrier

La date de clôture et le calendrier de l’Offre seront publiés par l’AMF dès l’obtention des autorisations des autorités de la concurrence française, allemande et autrichienne, étant précisé qu’il est prévu à ce stade que la dernière autorisation soit obtenue d’ici le 21 septembre 2020.

Mise à disposition des documents relatifs à l’Offre

La note d’information établie par BidCo Breteuil et la note en réponse établie par Mediawan, telles que visées par l’AMF le 28 juillet 2020 respectivement sous le visa n°20-372 et n°20-373, ainsi que les documents relatifs aux informations, notamment juridiques, financières et comptables, de chacune des sociétés, déposés auprès de l’AMF le 28 juillet 2020 et diffusés le 29 juillet 2020, sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Mediawan (www.mediawan.com).

Les actionnaires et porteurs de BSAR Mediawan qui souhaitent obtenir plus d'informations sur les modalités d'apport à l'Offre peuvent se rendre dans la rubrique dédiée à l’Offre sur le site Internet de Mediawan (https://www.mediawan.com/fr/nos-investisseurs#offre-publique).

Avertissement :

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. Le présent communiqué n’est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

Mediawan et BidCo Breteuil déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne de ces restrictions.

A propos de Mediawan - mediawan.com

Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est rapidement devenu l’un des principaux studios européens indépendants de contenus premium. Mediawan fédère les meilleurs talents de la création audiovisuelle en étant présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : la production de contenus originaux en fiction, documentaires et animation (Mediawan Originals et Mediawan Animation), la distribution de contenus audiovisuels (Mediawan Rights), et l’édition de chaînes et services digitaux (Mediawan Thematics). Mediawan regroupe à ce jour 30 labels de production.

Eligibilité PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW

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