Bradesco annonce l'acquisition de BAC Florida Bank aux États-Unis

Cette transaction permet à la banque d'étendre ses activités aux clients très fortunés et aisés sur le territoire américain

SAO PAULO, 7 mai 2019 /PRNewswire/ -- Bradesco annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de BAC Florida Bank (« BAC Florida »), une banque agréée par l'État de la Floride et spécialisée dans la fourniture de services financiers à travers les États-Unis, notamment aux non-résidents très fortunés. Moyennant cette transaction, Bradesco réaffirme son engagement à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires et ses clients en renforçant ses activités sur différents marchés.

La valeur de la transaction est d'environ 500 millions de dollars américains et devra être approuvée par les autorités de réglementation compétentes au Brésil et aux États-Unis.

Avec un actif de 2,2 milliards de dollars américains et des fonds propres de 206 millions de dollars américains, BAC Florida exerce ses activités dans différents secteurs, notamment la banque privée et la gestion de patrimoine, les services bancaires aux grandes entreprises et aux institutions ainsi que le financement immobilier. Elle propose également des services bancaires et numériques aux particuliers et aux entreprises à des clients dans 49 États américains. Elle agit aussi en qualité de courtier.

« Le développement de nos offres de produits et de services à travers BAC Florida est une manière de devenir la banque de gestion de patrimoine préférée de nos clients, qui exigent de plus en plus de diversification et d'accès à des solutions globales », a déclaré le directeur général de Bradesco, Octavio de Lazari.

Pour Bradesco, l'acquisition revêt une importance stratégique, car elle élargira l'offre d'investissements et d'autres services bancaires, tels que les comptes chèques, les cartes de crédit et le financement immobilier aux États-Unis pour les clients très fortunés et aisés de Bradesco. Bradesco aura également la possibilité d'étendre ses activités aux entreprises et aux clients institutionnels.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord avec Bradesco. Nous pensons que la transaction continuera à contribuer au succès de nos clients et au développement professionnel et personnel des membres de l'équipe de BAC Florida », a déclaré le co-président de BAC Florida, Carlos Pellas.

Dans le cadre de la transaction, Banco Bradesco BBI S.A. a agi à titre de conseiller financier indépendant tandis que Shearman & Sterling LLP a agi en qualité de conseiller juridique de Bradesco. Sandler O'Neill & Partners, LP a agi en tant que conseiller financier de BAC Florida et ses actionnaires majoritaires. Hughes Hubbard & Reed et Avila Rodriguez Hernandez Mena & Ferri, LLP (ARHMF) ont agi respectivement en qualité de conseillers juridiques des actionnaires de BAC Florida et de BAC Florida.

À propos de BAC Florida

BAC Florida possède 45 ans d'expérience dans le secteur bancaire et son siège social est situé à Coral Gables, à Miami, aux États-Unis. La banque fait partie de Grupo Pellas, un conglomérat d'affaires riche de plus de 140 ans d'histoire et opérant dans 10 pays. Au 31 décembre 2018, BAC Florida affichait un actif total de 2 235 millions de dollars américains, des capitaux propres de 205,9 millions de dollars américains et un revenu net de 29,4 millions de dollars américains. Elle compte actuellement près de 10 000 clients.

BAC Florida exerce principalement ses activités dans les domaines suivants : banque privée et gestion de patrimoine, services bancaires aux entreprises et aux institutions et financement immobilier. Elle fournit également des services bancaires et numériques aux particuliers et aux entreprises aux États-Unis et agit en qualité de courtier.

La banque nord-américaine a des clients sur les marchés nationaux et internationaux. En outre, elle entretient des relations étroites avec les ressortissants étrangers très fortunés, à qui elle fournit des services financiers, notamment des services de financement immobilier.

Pour plus d'informations :

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