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Wendel et d’autres actionnaires existants d’Allied Universal® annoncent la cession d’une part supplémentaire de leur participation dans la société

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Wendel et d’autres actionnaires existants d’Allied Universal® annoncent la cession d’une part supplémentaire de leur participation dans la société

Wendel, la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») et les autres actionnaires actuels annoncent aujourd’hui avoir signé un accord en vue de la cession supplémentaire d’une part du capital d’Allied Universal (« la Société ») avec un nouveau groupe d’investisseurs mené par Warburg Pincus (« WP ») et une filiale de J. Safra Group.

La finalisation de cette transaction devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2019, conjointement avec l’investissement de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») annoncé le 20 février 2019. Cette transaction valorise la participation totale de Wendel à environ 900 millions de dollars, pouvant faire l’objet d’ajustements à la finalisation de l’opération. Wendel recevra plus de 70 % de la valeur de sa participation en numéraire à la réalisation de la cession, soit un total d’environ 650 millions de dollars et conservera une part résiduelle du capital d’Allied Universal d’environ 8 %. Sur la base de l’offre, Wendel a convenu de limiter ses droits de gouvernance et de liquidité proportionnellement à la taille de sa participation résiduelle. Wendel cédera d’autres actions dans l’hypothèse où le véhicule d’investissement mené par Warburg Pincus lèverait des capitaux supplémentaires.

“Depuis notre investissement initial dans AlliedBarton en 2015, la société a fait passer son chiffre d’affaires de 2 milliards à plus de 7 milliards de dollars, grâce à sa croissance organique, ses opérations de croissance externe et la fusion avec Universal Services of America. Nous sommes extrêmement fiers des avancées réalisées par Steve Jones et toutes les équipes d'Allied Universal pendant notre partenariat et de voir le succès de la société se perpétuer” déclare Adam Reinmann, Managing Director et CEO de Wendel North America.

David Darmon, Group Deputy CEO de Wendel, déclare : “Je suis très heureux de voir que de nouveaux investisseurs de qualité rejoignent Allied Universal pour poursuivre son développement et renforcer sa position de leader de son secteur. Cette opération donne à Wendel des moyens supplémentaires pour développer son portefeuille sur le long terme et rechercher de nouveaux actifs de qualité”.

La finalisation de cette opération est soumise à l’obtention de certaines autorisations, notamment réglementaires.

Historique de l'investissement de Wendel dans Allied Universal
Wendel a réalisé l’acquisition d’AlliedBarton en décembre 2015 pour environ 1,68 milliard de dollars. Dans le cadre de cette transaction, Wendel a investi environ 687 millions de dollars en fonds propres aux côtés du management d’AlliedBarton pour acquérir environ 95 % du capital. En 2016, AlliedBarton a fusionné avec Universal Services of America, détenue par Warburg Pincus, créant ainsi le leader de la sécurité en Amérique du Nord. À l’issue de cette transaction, en échange de ses parts dans le capital d’AlliedBarton, Wendel a reçu environ 33 % des actions d’Allied Universal et 388 millions de dollars en numéraire. En octobre 2018, Wendel a investi 78 millions de dollars supplémentaires afin de soutenir l'acquisition d'U.S. Security Associates par Allied Universal. Le 20 février 2019, les actionnaires d’Allied Universal ont annoncé avoir reçu une offre pour l'acquisition d'environ 40 % de leurs participations dans Allied Universal, par CDPQ, à une valeur d'entreprise de plus de 7 milliards de dollars.

À propos d’Allied Universal
Allied Universal, est une société de sécurité et de services leader en Amérique du nord avec plus de 215 000 employés et plus de 7,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Elle fournit des services inégalés de sécurité et de technologies, avec des bureaux dans tous les États-Unis ainsi qu’à l’international (Canada, Mexique Royaume-Uni). Allied Universal s’assure de la protection des sites de ses clients, couvrant de multiples secteurs d’activités tels que l’éducation, la santé, le commerce de détail, l’immobilier commercial, les sites gouvernementaux, les campus de sociétés, etc. Forte de ses 60 ans d’expérience dans ses métiers, Allied Universal fournit à ses clients des solutions proactives de sécurité et des solutions technologiques uniques lui permettant de leur offrir des solutions sur mesure et évolutives, les laissant ainsi se focaliser sur leur activité principale. Avec un service à la clientèle de premier ordre, des systèmes de gestion très avancés et des solutions technologiques homogènes…« Allied Universal is There for you™ »

Pour plus d’information : www.aus.com.


Agenda

07.11.2019
Investor Day 2019 - Publication de l’ANR du 30 septembre 2019 et trading update du T3 (avant Bourse).

18.03.2020
Résultats annuels 2019 – Publication de l’ANR du 31 décembre 2019 (après Bourse)

30.04.2020
Trading update T1 2020 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2020 (avant Bourse)

04.06.2020
Assemblée Générale

30.07.2020
Résultats semestriels 2020 – Publication de l’ANR du 30 juin 2020 et des comptes consolidés semestriels (après Bourse)

04.11.2020
2020 Investor Day – Présentation de l’ANR du 30 septembre 2020 et trading udpate du T3 (publication le 03.11.2020 après Bourse)

À propos de Wendel
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou de premier ordre. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019
Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

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