Faites le bilan de votre trading!
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Que vous ayez commencé le trading il y a quelques semaines ou plusieurs années, faire le bilan de votre trading est indispensable pour progresser. Il faut vous poser les bonnes questions pour pouvoir identifier ce qui rend votre trading perdant ou pour pouvoir améliorer vos performances de trading. Cette introspection est souvent douloureuse, on aime bien mettre en avant nos qualités mais rarement parler de nos défauts.
Pour faire ce bilan de trading, il faut vous poser plusieurs questions. La réponse à ces questions va vous permettre d'identifier les éléments sur lesquels vous devez concentrer tous vos efforts pour améliorer votre trading. On peut les regrouper en deux grands thèmes : la stratégie de trading (qui inclut la gestion du risque) et la psychologie du trader.
Essayez de répondre franchement à chacune des questions avant de lires les commentaires en dessous. L'objectif est de chercher à identifier vos défauts pour améliorer votre trading.
Question 1 : Avez-vous un plus grand nombre de trades perdants ou de trades gagnants?
- Si vous avez plus de trades perdants, c'est que vos entrées en position ne sont pas bonnes. Dans la plupart des cas, c'est que vous prenez position trop tard, une fois que le mouvement est déjà bien entamé. Pour éviter ces entrées trop tardives, vous devez simplifier votre stratégie de trading et utilisez moins d'indicateurs techniques.
Si vous utilisez trop d'indicateurs, vous devez attendre que tous les feux soient au vert pour prendre position et c'est déjà trop tard pour profiter d'un mouvement. Réduisez dans un premier temps le nombre d'indicateurs et voyez si cela augmente votre taux de trades gagnants. Si vous n'utilisez pas d'indicateur technique, alors c'est que vous utilisez mal les figures chartistes et les résistances et supports. Dans ce cas, vous savez ce qu'il faut travailler.
- Si vous avez plus de trades gagnants, c'est le signe que vos prises de positions sont bonnes. Si malgré cela vous n'êtes pas gagnant dans votre trading, alors c'est que vous gérer mal vos sorties de positions. C'est le signe que vos trades perdants vous coûtent beaucoup trop chers. Vous devez donc chercher à améliorer le positionnement de vos stops loss mais ne remettez pas en cause votre stratégie. C'est simplement votre gestion du risque qui n'est pas bonne.
La première règle à respecter, c'est d'avoir un ratio rendement/risque supérieur à 1 pour chacun de vos trades. En d'autres termes, votre objectif de cours doit être plus éloigné que votre stop loss. Si ce n'est pas le cas, vous ne devez pas prendre position. La deuxième règle, c'est de limiter au maximum les pertes. Votre devez être capable de couper votre position avant que votre stop loss initial ne soit atteint sur un maximum de trades. Vous devez par exemple couper votre trade si une grande bougie se forme dans le sens opposé de votre trade, remontez plus rapidement votre stop loss si vous êtes en gain (pour réduire votre risque dans un premier temps et protéger vos gains par la suite).
Question 2 : Subissez-vous régulièrement des mouvements de cours puissants dans le sens opposé à vos trades?
- Si oui, c'est que la base de votre stratégie de trading n'est pas bonne. Vous ne savez pas identifier la tendance. Vous ne devez pas analyser uniquement l'unité de temps de votre trade mais également les unités de temps supérieures. Par exemple, si vous trader le h1, vous devez analyser le h4. Si vous trader le 15min, vous devez analyser le h1. L'unité de temps de votre trade, c'est ce qui vous permet de déterminer vos niveaux d'entrées et de sorties de position. L'unité de temps supérieure, c'est ce qui vous permet de déterminer la tendance de fond et vous fixer un sens à trader sur l'unité de temps de votre trade. La tendance peut être baissière en 15min mais il ne s'agit peut être que d'une simple correction sur un graphique h1. Dans ce cas, vous ne devez pas tenir compte des signaux baissiers en 15min.
- Si non, alors c'est que vous savez bien identifier la tendance. Ca ne veut pas dire que vous ne subissez pas de brutaux retournements de cours en votre défaveur. Vous ne pouvez rien faire contre cela. Par expérience, ces retournements sont la cause de vos trades perdant dans au maximum 10% de vos trades.
Question 3 : Arrivez-vous à laisser courir vos gains sur une position?
- Si oui, c'est que vous êtes un swing trader. Vous cherchez à prendre des mouvements tendance et vous n'avez pas peur de perdre vos gains. Attention toutefois, si vous voyez que vos trades sont très souvent en gain et que vous les clôturez régulièrement en perte, c'est que vous gérer mal votre stop loss. Il est aussi important de protéger ses gains que de maîtriser ses pertes.
- Si non, c'est que vous n'êtes pas fait pour le swing trading. Cela vous procure trop de stress. Dans ce cas, orientez vous vers des unités de temps très court terme pour garder moins longtemps vos positions. Vous pouvez même pratiquer le scalping qui vous permet de couper votre position dès que vous avez un petit gain. Attention, si vous faites du scalping, il faut que votre gestion du risque soit béton. Un trade perdant ne doit pas impacter lourdement votre performance sinon vous n'arrivez jamais à être gagnant dans votre trading.
Question 4 : Ressentez vous plus d'émotions quand vous réalisez une bonne performance de trading ou quand vous testez une nouvelle stratégie de trading très prometteuse?
- Si vous prenez beaucoup du plaisir à tester de nouvelles stratégies de trading, c'est que vous aimez chercher. Peu importe les résultats de la stratégie de trading que vous avez testé, vous voulez avoir toujours plus, chercher la stratégie miracle. C'est une quête du Saint Graal. Cette quête ne s'arrête jamais, vous pouvez passer des années à trader, votre objectif n'est pas réellement d'être gagnant dans votre trading. Votre inconscient trouve plus de plaisir à chercher. Ce n'est pas une maladie... vous êtes simplement de nature curieuse.
- Si l'idée de réaliser une bonne performance de trading vous procure du plaisir, c'est que vous chercher à être gagnant dans votre trading. C'est votre objectif. Une fois que vous avez trouvé une stratégie prometteuse, vous cherchez à la développer pour la rendre plus performante mais vous ne la remettez pas en cause au moindre trade perdant. Vous êtes mécontent et en colère contre vous si vous avez mal géré votre stop loss ou si vous n'avez pas suivi à la lettre votre stratégie de trading. Vous êtes prêt à vous imposer rigueur et discipline pour être gagnant dans votre trading et arriver à vos fins.
Question 5 : Avez-vous peur de perdre votre argent?
- Si oui, il y a deux causes possibles. Soit vous avez investi trop d'argent sur les marchés financiers, ce qui est une erreur pour un trader débutant. Vous devez uniquement investir l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. N'investissez jamais une trop grande part de vos économies (cf capital pour faire du trading). Ca vous met une pression supplémentaire qui conduit dans tous les cas à l'échec. Il faut d'abord tester votre stratégie de trading et l'éprouver avant d'investir davantage.
La 2ème cause possible, c'est le fait que vous n'avez aucune gestion du risque. Si vous ne savez pas combien peut vous couter un trade avant de prendre position, vous êtes dans l'inconnu. L'inconnu, ca fait peur à tout le monde. Ca vous fait prendre des décisions irrationnelles, vos émotions guident alors votre trading. Ca se termine à tous les coups par une perte totale du capital. Vous devez apprendre à gérer votre risque sur chacun de vos trades.
Question 6 : Votre objectif de trading est-il de gagner beaucoup d'argent ou simplement d'être gagnant dans votre trading?
- Si votre objectif est de gagner beaucoup d'argent, vous êtes sur la mauvaise voie. Vous devez raisonner étape par étape. Gagner de l'argent est votre objectif final mais avant d'atteindre cet objectif, il y a de nombreuses étapes intermédiaires. Votre premier objectif peut être par exemple de trouver une stratégie de trading, ensuite d'être capable de la suivre à la lettre pendant plusieurs semaines, de la tester en réel avec pour objectif de ne pas perdre d'argent, puis d'optimiser votre stratégie pour la rendre puis performance et enfin gagner de l'argent. Mais attention, le montant de vos gains sont en rapport avec votre capital de départ. N'espérez pas vivre du trading ou faire fortune si vous déposez 1000€ sur votre compte. Il faut au minimum plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir vivre du trading.
- Si votre objectif est d'être simplement gagnant dans votre trading, vous êtes sur la bonne voie. Vous ne croyez pas en l'argent facile, vous savez qu'être gagnant demande beaucoup de travail. L'appât du gain n'est pas votre motivation première et il vous est plus facile d'intégrer la gestion du risque à votre trading.
Pour faire ce bilan de trading, il faut vous poser plusieurs questions. La réponse à ces questions va vous permettre d'identifier les éléments sur lesquels vous devez concentrer tous vos efforts pour améliorer votre trading. On peut les regrouper en deux grands thèmes : la stratégie de trading (qui inclut la gestion du risque) et la psychologie du trader.
Essayez de répondre franchement à chacune des questions avant de lires les commentaires en dessous. L'objectif est de chercher à identifier vos défauts pour améliorer votre trading.
Bilan de votre stratégie de trading
Question 1 : Avez-vous un plus grand nombre de trades perdants ou de trades gagnants?
- Si vous avez plus de trades perdants, c'est que vos entrées en position ne sont pas bonnes. Dans la plupart des cas, c'est que vous prenez position trop tard, une fois que le mouvement est déjà bien entamé. Pour éviter ces entrées trop tardives, vous devez simplifier votre stratégie de trading et utilisez moins d'indicateurs techniques.
Si vous utilisez trop d'indicateurs, vous devez attendre que tous les feux soient au vert pour prendre position et c'est déjà trop tard pour profiter d'un mouvement. Réduisez dans un premier temps le nombre d'indicateurs et voyez si cela augmente votre taux de trades gagnants. Si vous n'utilisez pas d'indicateur technique, alors c'est que vous utilisez mal les figures chartistes et les résistances et supports. Dans ce cas, vous savez ce qu'il faut travailler.
- Si vous avez plus de trades gagnants, c'est le signe que vos prises de positions sont bonnes. Si malgré cela vous n'êtes pas gagnant dans votre trading, alors c'est que vous gérer mal vos sorties de positions. C'est le signe que vos trades perdants vous coûtent beaucoup trop chers. Vous devez donc chercher à améliorer le positionnement de vos stops loss mais ne remettez pas en cause votre stratégie. C'est simplement votre gestion du risque qui n'est pas bonne.
La première règle à respecter, c'est d'avoir un ratio rendement/risque supérieur à 1 pour chacun de vos trades. En d'autres termes, votre objectif de cours doit être plus éloigné que votre stop loss. Si ce n'est pas le cas, vous ne devez pas prendre position. La deuxième règle, c'est de limiter au maximum les pertes. Votre devez être capable de couper votre position avant que votre stop loss initial ne soit atteint sur un maximum de trades. Vous devez par exemple couper votre trade si une grande bougie se forme dans le sens opposé de votre trade, remontez plus rapidement votre stop loss si vous êtes en gain (pour réduire votre risque dans un premier temps et protéger vos gains par la suite).
Question 2 : Subissez-vous régulièrement des mouvements de cours puissants dans le sens opposé à vos trades?
- Si oui, c'est que la base de votre stratégie de trading n'est pas bonne. Vous ne savez pas identifier la tendance. Vous ne devez pas analyser uniquement l'unité de temps de votre trade mais également les unités de temps supérieures. Par exemple, si vous trader le h1, vous devez analyser le h4. Si vous trader le 15min, vous devez analyser le h1. L'unité de temps de votre trade, c'est ce qui vous permet de déterminer vos niveaux d'entrées et de sorties de position. L'unité de temps supérieure, c'est ce qui vous permet de déterminer la tendance de fond et vous fixer un sens à trader sur l'unité de temps de votre trade. La tendance peut être baissière en 15min mais il ne s'agit peut être que d'une simple correction sur un graphique h1. Dans ce cas, vous ne devez pas tenir compte des signaux baissiers en 15min.
- Si non, alors c'est que vous savez bien identifier la tendance. Ca ne veut pas dire que vous ne subissez pas de brutaux retournements de cours en votre défaveur. Vous ne pouvez rien faire contre cela. Par expérience, ces retournements sont la cause de vos trades perdant dans au maximum 10% de vos trades.
Bilan psychologique de votre trading
Question 3 : Arrivez-vous à laisser courir vos gains sur une position?
- Si oui, c'est que vous êtes un swing trader. Vous cherchez à prendre des mouvements tendance et vous n'avez pas peur de perdre vos gains. Attention toutefois, si vous voyez que vos trades sont très souvent en gain et que vous les clôturez régulièrement en perte, c'est que vous gérer mal votre stop loss. Il est aussi important de protéger ses gains que de maîtriser ses pertes.
- Si non, c'est que vous n'êtes pas fait pour le swing trading. Cela vous procure trop de stress. Dans ce cas, orientez vous vers des unités de temps très court terme pour garder moins longtemps vos positions. Vous pouvez même pratiquer le scalping qui vous permet de couper votre position dès que vous avez un petit gain. Attention, si vous faites du scalping, il faut que votre gestion du risque soit béton. Un trade perdant ne doit pas impacter lourdement votre performance sinon vous n'arrivez jamais à être gagnant dans votre trading.
Question 4 : Ressentez vous plus d'émotions quand vous réalisez une bonne performance de trading ou quand vous testez une nouvelle stratégie de trading très prometteuse?
- Si vous prenez beaucoup du plaisir à tester de nouvelles stratégies de trading, c'est que vous aimez chercher. Peu importe les résultats de la stratégie de trading que vous avez testé, vous voulez avoir toujours plus, chercher la stratégie miracle. C'est une quête du Saint Graal. Cette quête ne s'arrête jamais, vous pouvez passer des années à trader, votre objectif n'est pas réellement d'être gagnant dans votre trading. Votre inconscient trouve plus de plaisir à chercher. Ce n'est pas une maladie... vous êtes simplement de nature curieuse.
- Si l'idée de réaliser une bonne performance de trading vous procure du plaisir, c'est que vous chercher à être gagnant dans votre trading. C'est votre objectif. Une fois que vous avez trouvé une stratégie prometteuse, vous cherchez à la développer pour la rendre plus performante mais vous ne la remettez pas en cause au moindre trade perdant. Vous êtes mécontent et en colère contre vous si vous avez mal géré votre stop loss ou si vous n'avez pas suivi à la lettre votre stratégie de trading. Vous êtes prêt à vous imposer rigueur et discipline pour être gagnant dans votre trading et arriver à vos fins.
Question 5 : Avez-vous peur de perdre votre argent?
- Si oui, il y a deux causes possibles. Soit vous avez investi trop d'argent sur les marchés financiers, ce qui est une erreur pour un trader débutant. Vous devez uniquement investir l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. N'investissez jamais une trop grande part de vos économies (cf capital pour faire du trading). Ca vous met une pression supplémentaire qui conduit dans tous les cas à l'échec. Il faut d'abord tester votre stratégie de trading et l'éprouver avant d'investir davantage.
La 2ème cause possible, c'est le fait que vous n'avez aucune gestion du risque. Si vous ne savez pas combien peut vous couter un trade avant de prendre position, vous êtes dans l'inconnu. L'inconnu, ca fait peur à tout le monde. Ca vous fait prendre des décisions irrationnelles, vos émotions guident alors votre trading. Ca se termine à tous les coups par une perte totale du capital. Vous devez apprendre à gérer votre risque sur chacun de vos trades.
Question 6 : Votre objectif de trading est-il de gagner beaucoup d'argent ou simplement d'être gagnant dans votre trading?
- Si votre objectif est de gagner beaucoup d'argent, vous êtes sur la mauvaise voie. Vous devez raisonner étape par étape. Gagner de l'argent est votre objectif final mais avant d'atteindre cet objectif, il y a de nombreuses étapes intermédiaires. Votre premier objectif peut être par exemple de trouver une stratégie de trading, ensuite d'être capable de la suivre à la lettre pendant plusieurs semaines, de la tester en réel avec pour objectif de ne pas perdre d'argent, puis d'optimiser votre stratégie pour la rendre puis performance et enfin gagner de l'argent. Mais attention, le montant de vos gains sont en rapport avec votre capital de départ. N'espérez pas vivre du trading ou faire fortune si vous déposez 1000€ sur votre compte. Il faut au minimum plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir vivre du trading.
- Si votre objectif est d'être simplement gagnant dans votre trading, vous êtes sur la bonne voie. Vous ne croyez pas en l'argent facile, vous savez qu'être gagnant demande beaucoup de travail. L'appât du gain n'est pas votre motivation première et il vous est plus facile d'intégrer la gestion du risque à votre trading.
