GLOBAL BIOENERGIES kündigt Kapitalerhöhung an

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GLOBAL BIOENERGIES kündigt Kapitalerhöhung an


Evry, 29. Juni 2017 - Global Bioenergies (Alternext Paris: ALGBE) ("Gesellschaft") kündigt heute den Beginn einer Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Stammaktien unter Ausschluss des bevorzugten Zeichnungsrechts an qualifizierte Investoren gemäß dem achten Beschluss der gemischten Hauptversammlung der Aktionäre vom 26. Juni 2017 an. Das Gesellschaftskapital des Unternehmens soll um etwa 19 %, des Grundkapitals erhöht werden, das entspricht rund 9 Mio. EUR. Für die neuen Aktien wird die Zulassung an der Euronext beantragt werden.

Die Mittel werden gemäß Artikel L. 411-2 II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes ("Privatplatzierung") bei qualifizierten Investoren im In- und Ausland aufgenommen, jedoch nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Japan. Sie werden eingesetzt, um die Entwicklung und Industrialisierung des Isobuten-Verfahrens abzuschließen, detaillierte Engineering-Arbeiten am IBN-One-Werk zu finanzieren, die Kommerzialisierung voranzubringen und die Diversifizierung der verwendeten Rohstoffe fortzuführen.

Stand heute sind dem Unternehmen Investitionszusagen verschiedener Investoren über
6,9 Millionen Euro bekannt, darunter die bestehenden Partner CM-CIC Investissement SCR und CM-CIC Innovation.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung decken zusammen mit den bestehenden liquiden Mitteln die finanziellen Bedürfnisse der Gesellschaft für die nächsten 24 Monate.

Die Transaktion wird mittels beschleunigtem Bookbuildingverfahrens durchgeführt. Hierbei werden Kaufaufträge gesammelt und am Ende Preis und Anzahl der auszugebenden Aktien festgelegt. Das beschleunigte Bookbuilding Verfahren beginnt sofort und sollte - vorbehaltlich vorzeitiger Schließung oder Verlängerung - vor Eröffnung des Marktes am 30. Juni 2017 beendet sein. Die Gesellschaft wird das Ergebnis des Private Placements zeitnah nach Schließung des Orderbuches bekanntgeben.

Gemäß den Bestimmungen des achten Beschlusses der gemischten Hauptversammlung der Aktionäre vom 26. Juni 2017 ist der Ausgabepreis der neuen Aktien mindestens gleich dem gewichteten Durchschnittskurses der Gesellschaft an der Pariser Alternext an den letzten drei Handelstagen vor Festlegung des Emissionspreises, möglicherweise reduziert um einen maximalen Abschlag von 20 % Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch diese Privatplatzierung um maximal 684.705 neue Aktien erhöht, entsprechend 18,7% des Grundkapitals, und somit im Rahmen der in Artikel L.225-136 des Französischen Handelsgesetzbuches definierten Grenze.

Marc Delcourt, CEO von Global Bioenergies, erklärt: "Mit den im Rahmen dieser Privatplatzierung aufgenommenen Mitteln kann das Unternehmen die Kommerzialisierung umfassend einleiten und das Verfahren auf die Verwendung immer günstigerer Rohstoffe anpassen, die auch einen höheren Umweltnutzen aufweisen."

Die Privatplatzierung wird von Sponsor Finances und Midcap als Berater bzw. Bookrunner durchgeführt. Sie wird nicht bei der AMF registriert und es wird kein Prospekt veröffentlicht.

Die endgültigen Bedingungen werden sobald wie möglich bekannt gegeben.

Juristischer Hinweis

Dieses Dokument darf weder direkt noch indirekt in den USA verteilt werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keinerlei Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Finanztitel können in den USA erst gehandelt werden, nachdem sie gemäß dem U.S. Securities Act von 1933, in geänderter Fassung ("US Securities Act") registriert wurden oder einer Ausnahme von der Registrierungspflicht unterliegen. Die Titel des Unternehmens, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act registriert und das Unternehmen beabsichtigt nicht, die Finanztitel, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, öffentlich in den USA anzubieten.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures par fermentation. La société s'est focalisée dans un premier temps sur la fabrication biologique d'isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants, plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son unité pilote, a démarré les opérations de son démonstrateur industriel en Allemagne et prépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint Venture avec Cristal Union nommée IBN One. Global Bioenergies est cotée sur Alternext d'Euronext à Paris (FR0011052257 - ALGBE) et fait partie de l'indice Alternext Oseo Innovation.

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Contact

GLOBAL BIOENERGIES
François-Henri REYNAUD
Directeur Administratif et Financier
Téléphone :       01 64 98 20 50
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