Univar Solutions completa la transacción con Apollo Funds

Los accionistas reciben 36,15 dólares por acción en efectivo

DOWNERS GROVE, Ill. y NUEVA YORK, 1 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. ("Univar Solutions" o la "Compañía") y Apollo (NYSE: APO) anunciaron hoy que Apollo Funds completó la adquisición previamente anunciada de la Compañía, que incluye una inversión minoritaria de una filial de propiedad total de la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi. La Compañía continuará operando bajo el nombre y la marca Univar Solutions y mantendrá su presencia global.

David Jukes, presidente y consejero delegado de Univar Solutions, dijo: "La finalización de esta transacción inicia el próximo capítulo para Univar Solutions a medida que mejoramos aún más nuestra posición como proveedor líder mundial de soluciones químicas e ingredientes con mayor flexibilidad para explorar oportunidades de crecimiento para el beneficio de los clientes, proveedores, empleados y la industria por igual. No podría estar más complacido de estar en una posición tan ventajosa debido a nuestra amplia oferta de productos y nuestra presencia mejorada en los mercados finales de crecimiento objetivo, experiencia del cliente galardonada, herramientas digitales líderes y un conjunto ampliado de capacidades de servicio".

El socio de capital privado de Apollo, Sam Feinstein, dijo: "Estamos entusiasmados de asociarnos con David y el talentoso equipo de Univar Solutions para construir sobre la base sólida y el historial de innovación de la empresa, aprovechando nuestra amplia experiencia en la industria. Tenemos una fuerte convicción en el potencial de Univar y buscamos embarcarnos en una serie de iniciativas emocionantes para ayudar a acelerar el crecimiento de la empresa".

Detalles de la transacción

De conformidad con los términos de la transacción, una afiliada de Apollo Funds adquirió todas las acciones en circulación de las acciones de Univar Solutions. Los accionistas tienen derecho a recibir 36,15 dólares en efectivo por cada acción ordinaria de Univar Solutions (UNVR) que posean. Como resultado de la finalización de la transacción, las acciones ordinarias de Univar Solutions ya no cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC y Deutsche Bank Securities Inc. actuaron como asesores financieros de Univar Solutions y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuaron como asesores principales de Univar Solutions.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuó como asesor legal de Apollo Funds.

J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero principal de Apollo. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC y Wells Fargo Securities, LLC actuaron como asesores financieros de Apollo.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuó como asesor legal de ADIA.

Información y declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas tal como se define ese término en la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, modificada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, modificada por la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones generales generalmente se pueden identificar con palabras como "cree", "espera", "puede", "hará", "debería", "podría", "busca", "pretende", "planea", "estima", "anticipa" u otros términos comparables. Todas las declaraciones prospectivas hechas en este comunicado están calificadas por este lenguaje de advertencia.

Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden estar fuera del control de la Compañía. Los factores potenciales que podrían afectar dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros: condiciones económicas generales, particularmente fluctuaciones en la producción y el consumo industrial y el momento y el alcance de las recesiones económicas; cambios significativos en las estrategias comerciales de los productores o en las operaciones de los clientes; mayores presiones competitivas, incluso como resultado de la consolidación de competidores; posibles interrupciones de la cadena de suministro; cambios significativos en el precio, la demanda y la disponibilidad de productos químicos; posibles incidentes de ciberseguridad, incluidas las infracciones de seguridad; el endeudamiento de la Compañía, las restricciones impuestas y los costes asociados con sus instrumentos de deuda y su capacidad para obtener financiamiento adicional; el amplio espectro de leyes y reglamentaciones a las que está sujeta la Compañía, incluidas amplias leyes y reglamentaciones ambientales, de salud y seguridad y cambios en las leyes tributarias; una incapacidad para generar suficiente capital de trabajo; desafíos relacionados con el transporte, incluidos aumentos en los costes de transporte y combustible, cambios en la relación de la Compañía con proveedores de transporte externos y la capacidad de atraer y retener conductores calificados; accidentes, fallos de seguridad, daño ambiental, problemas de calidad del producto, fallos en la entrega o peligros y riesgos relacionados con sus operaciones y los materiales peligrosos que maneja; posible incapacidad para obtener una cobertura de seguro adecuada; litigios en curso, reclamaciones y retiros potenciales de responsabilidad por productos y otros riesgos ambientales, legales y regulatorios; desafíos asociados con las operaciones internacionales; exposición a tasas de interés y fluctuaciones de divisas; una incapacidad para integrar el negocio y los sistemas de las empresas que adquiere, incluida la imposibilidad de obtener los beneficios anticipados de tales adquisiciones; posible deterioro de la plusvalía y activos intangibles; su capacidad para atraer o retener una fuerza laboral calificada y diversa; evolución negativa de sus planes de pensiones y pensiones multipatronales; interrupciones laborales asociadas con la porción sindicalizada de su fuerza laboral; su capacidad para ejecutar sus iniciativas y objetivos relacionados con asuntos ambientales, sociales y de gobernanza ("ESG") y el creciente enfoque legal y regulatorio en ESG; los impactos resultantes del conflicto en Ucrania o las tensiones geopolíticas relacionadas; la capacidad de la Compañía para recuperarse con éxito de un desastre u otro problema de continuidad comercial debido a un huracán, inundación, terremoto, ataque terrorista, guerra, conflicto, pandemia, brecha de seguridad, ataque cibernético, pérdida de energía, fallo de telecomunicaciones u otro problema natural o evento creado por el hombre, incluida la capacidad de funcionar de forma remota durante interrupciones a largo plazo, como la pandemia de COVID-19; el impacto de las crisis de salud pública, como pandemias (incluida la pandemia de COVID-19) y epidemias, y cualquier política y acción gubernamental o de la empresa relacionada para proteger la salud y la seguridad de las personas o políticas o acciones gubernamentales para mantener el funcionamiento de las economías y mercados nacionales o mundiales, incluida cualquier cuarentena, "refugio en el lugar", "quedarse en casa", reducción de la fuerza laboral, distanciamiento social, cierre o acciones y políticas similares; acciones de terceros, incluidas agencias gubernamentales; y los demás factores descritos en las presentaciones de la Compañía ante la SEC. Para obtener información adicional sobre los factores que podrían causar que los resultados y eventos reales difieran materialmente de los proyectados en este documento, consulte el Informe anual más reciente de la Compañía en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022 y otros documentos presentados por la Compañía con la SEC, incluidos los informes actuales posteriores en el formulario 8-K y los informes trimestrales en el formulario 10-Q. Le advertimos que la información prospectiva presentada en este comunicado no es una garantía de eventos o resultados futuros, y que los eventos o resultados reales pueden diferir materialmente de los realizados o sugeridos por la información prospectiva contenida en este comunicado.

Todas las declaraciones prospectivas representan los puntos de vista de la Compañía solo a la fecha de esta comunicación y no se debe considerar que representan los puntos de vista de la Compañía a partir de cualquier fecha posterior, y la Compañía no asume ninguna obligación, salvo que lo exija la ley, para actualizar cualquier declaración prospectiva.

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions es un distribuidor líder mundial de ingredientes y productos químicos especializados que representa una cartera de primer nivel de los principales productores del mundo. Con la flota de transporte privado y la fuerza de ventas técnica más grandes de la industria, conocimientos de logística incomparables, conocimiento profundo del mercado y regulatorio, desarrollo de fórmulas y recetas, y herramientas digitales líderes, la empresa está bien posicionada para ofrecer soluciones personalizadas y servicios de valor agregado a una amplia gama de mercados, industrias y aplicaciones. Mientras cumple su propósito de ayudar a mantener a las comunidades sanas, alimentadas, limpias y seguras, Univar Solutions se compromete a ayudar a los clientes y proveedores a innovar y centrarse en crecer juntos. Obtenga más información en univarsolutions.com.

Acerca de Apollo

Apollo es un administrador global de activos alternativos de alto crecimiento. En nuestro negocio de administración de activos, buscamos proporcionar a nuestros clientes un rendimiento superior en cada punto del espectro de riesgo-recompensa, desde el grado de inversión hasta el capital privado, con un enfoque en tres estrategias de inversión: rendimiento, híbrido y capital. Durante más de tres décadas, nuestra experiencia en inversiones a través de nuestra plataforma totalmente integrada ha satisfecho las necesidades de rendimiento financiero de nuestros clientes y ha brindado a las empresas soluciones de capital innovadoras para el crecimiento. A través de Athene, nuestro negocio de servicios para la jubilación, nos especializamos en ayudar a los clientes a lograr la seguridad financiera proporcionando un conjunto de productos de ahorro para la jubilación y actuando como proveedor de soluciones para las instituciones. Nuestro enfoque de inversión paciente, creativo y bien informado alinea a nuestros clientes, las empresas en las que invertimos, nuestros empleados y las comunidades en las que impactamos, para expandir las oportunidades y lograr resultados positivos. Al 31 de marzo de 2023, Apollo tenía aproximadamente 598.000 millones dólares en activos bajo administración. Para obtener más información, visite www.apollo.com.

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