EQS Group-Ad-hoc: Swiss Life Asset Management AG / Parola (s): Aumento di capitale
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: informazioni sul previsto aumento del capitale
27.10.2021 / 07:00 CET/CEST
Comunicato di un annuncio ad hoc conforme ad Art. 53 KR
L'emittente è responsabile del contenuto del comunicato.
Zurigo, 27 ottobre 2021
Comunicato ad hoc ai sensi dell'art. 53 del regolamento di quotazione
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: informazioni sul previsto aumento del capitale
A dicembre 2021 è previsto un aumento del capitale di 300 milioni di franchi per Swiss Life REF (CH) Swiss Properties. L'aumento del capitale è finalizzato all'acquisizione di un portafoglio immobiliare di elevata qualità, del valore di 340 milioni di franchi circa.
L'emissione verrà effettuata su commissione (base "best effort") nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione in Svizzera. Cinque (5) diritti d'opzione daranno diritto all'acquisto di una (1) nuova quota. La trattazione ufficiale dei diritti d'opzione avrà luogo dal 29 novembre all'8 dicembre 2021 presso SIX Swiss Exchange SA. In totale sarà emesso un massimo di 2 700 000 nuove quote. Eventuali quote non sottoscritte non saranno emesse; in questo caso l'importo d'emissione si ridurrebbe.
Il prezzo d'emissione sarà comunicato nella seconda metà di novembre e si basa sul valore d'inventario del 30 settembre 2021, meno la distribuzione per l'esercizio 2020/21, più l'acquisto nei proventi correnti e la commissione d'emissione del 2%. Il termine della sottoscrizione è previsto dal 29 novembre al 10 dicembre 2021; la liberazione avverrà il 16 dicembre 2021.
Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Properties è stato lanciato il 2 novembre 2015 e quotato al SIX Swiss Exchange nel giugno 2019. L'andamento del rendimento e del valore degli immobili nonché l'ampliamento del portafoglio hanno determinato un'evoluzione positiva del fondo (performance annua dal lancio: 9,77%). L'accento, in termini di investimenti, è posto su immobili residenziali ubicati nelle città svizzere e nei loro agglomerati. Inoltre, viene investito in immobili commerciali in posizioni centrali. A fine marzo 2021 il portafoglio comprendeva 138 immobili, per un valore di mercato pari a 1 967 milioni di franchi circa.
Al fine di portare avanti la strategia di crescita qualitativa, viene valutato l'acquisto di un eccellente nuovo portafoglio del valore approssimativo di 340 milioni di franchi. Attualmente il portafoglio è di proprietà di Swiss Life SA. Swiss Life Asset Management SA ha ricevuto l'autorizzazione necessaria dalla FINMA per attuare il previsto acquisto. L'ampliamento del portafoglio consente agli investitori di beneficiare di una diversificazione ancora maggiore.
Il nuovo portafoglio composto da 17 immobili* è caratterizzato da oggetti immobiliari di qualità elevata e in ottima posizione. Si tratta di immobili residenziali in regioni importanti dal punto di vista economico. Circa la metà degli immobili (misurata in base al valore di mercato) è ubicata nelle città di Zurigo, Ginevra e Losanna o in Comuni limitrofi. I rimanenti immobili sono distribuiti negli altri agglomerati delle grandi città nonché nei piccoli e medi centri.
Dopo l'acquisizione il fondo disporrà di un totale di 155 immobili con circa 4 000 appartamenti e genererà circa il 70% dei proventi del fondo da abitazioni in locazione. Pertanto, anche in futuro gli investitori parteciperanno all'andamento di investimenti immobiliari svizzeri di pregio.
Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) Swiss Properties è incluso nel rating GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) annuale dal 2018. Nel 2021 il fondo ha ricevuto un rating "Green Star" di tre stelle su cinque, un riconoscimento per l'efficace integrazione dei fattori ESG negli investimenti immobiliari.
Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili a questo link.
Informazioni sul fondo
Condizioni d'emissione
| Nome: |
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties |
| ISIN / Valore del fondo: |
CH0293784861 / 29378486 |
| Proventi: |
A distribuzione |
| Forma giuridica: |
Fondo immobiliare contrattuale |
| Domicilio del fondo: |
Svizzera |
| Cerchia di investitori: |
Investitori qualificati e non qualificati |
| Tipo d'emissione: |
L'emissione verrà effettuata su commissione (base "best effort") nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione in Svizzera. |
| Volume di emissione: |
Circa 300 milioni di franchi |
| Utilizzo del ricavo dell'emissione: |
Acquisto di un portafoglio immobiliare di proprietà di Swiss Life SA |
| Termine della sottoscrizione: |
Dal 29 novembre 2021 al 10 dicembre 2021, ore 12.00 (CET) |
| Rapporto d'opzione / Nuove quote emesse: |
Cinque (5) diritti d'opzione danno diritto all'acquisto di una (1) nuova quota / Max. 2 700 000 quote |
| ISIN / Valore dei diritti d'opzione: |
CH1143003460 / 114300346 |
| Commissione di emissione: |
La commissione di emissione per le nuove quote ammonta al 2% a favore della direzione del fondo, banca depositaria e/o distribuzione. |
| Trattazione dei diritti d'opzione: |
Dal 29 novembre 2021 all'8 dicembre 2021 presso SIX Swiss Exchange SA |
| Liberazione: |
16 dicembre 2021 |
| Direzione e amministratore del fondo: |
Swiss Life Asset Management SA |
| Gestione del fondo: |
Swiss Life Asset Management SA |
| Banca depositaria: |
UBS Switzerland SA, Zurigo |
| Market maker: |
Banca J. Safra Sarasin SA, Zurigo |
*A causa della situazione in materia di diritto del registro fondiario di un immobile, quest'ultimo non è più parte integrante della transazione. Pertanto, rispetto al nostro comunicato stampa del 1 settembre 2021, il nuovo portafoglio si riduce da 18 a 17 immobili.
Informazione
Media Relations
Telefono +43 284 77 77
[email protected]
Investor Relations
Telefono +41 43 284 52 76
[email protected]
www.swisslife-am.com
Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers vanta un'esperienza di 160 anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo Swiss Life. L'origine assicurativa ha avuto un impatto decisivo sulla filosofia d'investimento. In primo piano si collocano principi essenziali quali il mantenimento del valore, la realizzazione di redditi a lungo termine e costanti e la gestione responsabile dei rischi. In questo modo creiamo una base solida su cui i nostri clienti possono pianificare a lungo termine, con piena libertà di scelta e tranquillità finanziaria. Un approccio comprovato che Swiss Life Asset Managers rende accessibile anche a clienti terzi in Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo e Gran Bretagna.
Al 30 giugno 2021, Swiss Life Asset Managers ha gestito un patrimonio di 274,4 miliardi di franchi per il gruppo Swiss Life, di cui oltre 98,9 miliardi di franchi per il settore d'investimento di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un gestore immobiliare leader1 in Europa. 81,8 miliardi dei complessivi 274,4 miliardi di franchi di attività in gestione sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset Managers gestisce, assieme a Livit, complessivamente 28,8 miliardi di franchi in immobili. Pertanto, a fine giugno 2021 il valore globale degli immobili gestiti ammontava a 110,6 miliardi di franchi.
Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2400 collaboratrici e collaboratori in Europa.
1 Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2021 (attività in gestione al 31.12.2020)
Disclaimer
La presente comunicazione è stata allestita con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite risultanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o a vendere strumenti d'investimento, ma funge unicamente da veicolo informativo. Prima della sottoscrizione o dell'acquisto in borsa di quote del fondo, si consiglia agli investitori di procurarsi e leggere attentamente le informazioni dettagliate sul fondo nei documenti normativi (prospetto con il contratto del fondo integrato, prospetto di vendita semplificato e ultimi rapporti annuali e semestrali), che rappresentano l'unico fondamento giuridico applicabile per l'acquisto di quote di fondi. Essi possono essere richiesti gratuitamente in formato elettronico o cartaceo presso la direzione del fondo, Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo.
La performance storica non rappresenta un indicatore della performance attuale né di quella futura. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote. Sia Swiss Life SA che le altre società appartenenti al gruppo Swiss Life possono detenere posizioni nel fondo in questione nonché acquistarle e venderle. I fondi di Swiss Life Asset Managers non possono essere né offerti, né venduti negli Stati Uniti o per conto di cittadini statunitensi o US Person residenti negli Stati Uniti. "Swiss Life Asset Managers" è il nome del marchio designante le attività di gestione patrimoniale del gruppo Swiss Life. Per maggiori informazioni consultare il sito www.swisslife-am.com. Fonte: Swiss Life Asset Managers (salvo diversa indicazione). Tutti i diritti riservati. Contatto: [email protected].
