RENFORCEMENT DES CAPACITES FINANCIERES DU GROUPE O2I

RENFORCEMENT DES CAPACITES FINANCIERES DU GROUPE O2I
EMISSION DE 2M€ D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES

Le groupe O2i a finalisé auprès de ses deux principaux actionnaires, le groupe Prologue et la société d'investissement NexStage AM, leur souscription à un emprunt obligataire convertible en actions pour un montant total de 2M€.

Les obligations émises ont une maturité moyenne de 4 ans et 2 mois pour un montant nominal de 1,2 €, des intérêts annuels de 6% et une prime de non conversion de 3%. Chaque obligation est convertible jusqu'à son terme en une action ordinaire au prix de 1,40 €. La dilution potentielle, dans l'hypothèse d'une conversion de l'intégralité de ces obligations est de 9 %.

Comme annoncé, ces fonds sont destinés à financer la très forte croissance du groupe et, notamment, celle de sa filiale M2i.

Prochaine communication

Le résultat annuel 2018 au plus tard le 30 avril 2019.

A propos du groupe O2i

Le Groupe O2i est présent dans 3 secteurs d'activité : 

• La formation IT, Digital et Management dont il est un acteur de référence en France avec une offre complète de plus de 2400 parcours de formation proposés en e-learning, blended-learning, classe virtuelle, COOC et présentiel (enseigne M2i) ;
• L'ingénierie informatique, spécialisée dans le déploiement et la maintenance de systèmes d'information on Premise ou en SaaS comprenant l'hébergement sécurisé, la messagerie, la sauvegarde, le monitoring pour ses Clients Grand Compte et PME ; 
• L'édition de logiciels pour le management et les plateformes collaboratives pour la production multimédia avec la suite logicielle adiict. 

O2i est cotée sur Euronext Growth (FR0010231860 ALODI)

Nombre d'actions : 13.973.151 actions

Contact Groupe O2I : Benjamin ARRAGON - [email protected] 
 

Publication, le 21 mars 2019