DGAP-News: Zeichnungsfrist der neuen Anleihe 2019/2024 der Hörmann Industries startet heute
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DGAP-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Zeichnungsfrist der neuen Anleihe 2019/2024 der Hörmann Industries startet heute
Die Hörmann Industries GmbH ist als mittelständischer Konzern mit ihren vier Geschäftsbereichen Automotive, Engineering, Communication und Services für die Industrie in zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern aufgestellt, deren Produkte und Dienstleistungen in einer sich stark wandelnden Industrielandschaft eine hohe Nachfrage generieren. Seit nahezu 65 Jahren gestaltet das Unternehmen Zukunft. Im Geschäftsjahr 2018, dem besten seit 2008, erhöhte sich der Umsatz des Unternehmens um rund 20 % auf 624,1 Mio. EUR. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verbesserte sich um 45 % auf 30,5 Mio. EUR. Das Geschäftsjahr 2018 schloss Hörmann Industries mit einem Konzernjahresüberschuss von 14,6 Mio. EUR ab, ein Plus von 60,4 %, wobei alle vier Geschäftsbereiche einen positiven Ergebnisbeitrag leisteten. Eckdaten der Hörmann Unternehmensanleihe 2019/2024 (indikativ) Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. EUR Umtauschfrist: 9. bis 23. Mai 2019, 18:00 Uhr (über die Haus- oder Direktbank) Zeichnungsfrist: 22. bis 28. Mai 2019, 10:00 Uhr (vorbehaltlich vorzeitiger Schließung) Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder Direktbank WKN / ISIN: A2TSCH / NO0010851728 Stückelung: 1.000 EUR Mindestzinssatz: 4,500 % Zinssatz (Kupon) p.a.: Bekanntgabe spätestens nach Ende des Angebotszeitraums, Laufzeit: 5 Jahre Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 6. Juni 2020 Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %) Unternehmensrating: BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2018) Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung, Begrenzung der Aufnahme weiterer Verschuldung Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibungen nach norwegischem Recht Treuhänder: Nordic Trustee AS Börsensegment: Open Market, Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM, Börse Oslo Valuta / Notierungsaufnahme: 6. Juni 2019, Notierungsaufnahme im Open Markt. Ein Handel per Erscheinen ist gegebenenfalls bereits einen Tag nach Ende des Angebotszeitraumes möglich. _________________________________________________________________
Über die Hörmann Industries GmbH Kontakt: Finanz- und Wirtschaftspresse:
22.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. |
814297 22.05.2019
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